股权收购 - 公司拟向中国华电等收购多家公司部分或全部股权[13] - 本次交易定价基准日为2025年8月1日[13] 交易进程 - 2024 - 2025年多次会议审议通过本次交易相关议案[15][16] - 本次重组获交易对方内部程序、国资监管部门、香港相关监管机构批准[17][18][19][21] - 2025年3月27日交易获上交所审核通过，5月16日获中国证监会注册[22] 股份登记 - 2025年6月23日办理完毕发行股份购买资产新增A股股份678,863,257股登记[23] 募集资金 - 本次发行最终募集资金规模3,427,999,998.84元，发行股数705,349,794股[24] - 扣除承销等费用后，实际募集资金净额为3,406,433,406.39元[24][26] 发行情况 - 本次发行采取竞价发行，发行价格4.86元/股，与发行底价比率为111.72%[29] - 发行对象最终确定为15家，发行完成后认购股票六个月内不得转让[33][35] 认购对象 - 有效报价时间内27个认购对象按规定提交文件并缴纳保证金[38] - 列举中汇人寿等部分认购对象申购价格和申购量情况[39] 获配情况 - 列举诺德基金等15名获配发行对象获配股数和获配金额[42] 股东情况 - 发行前中国华电集团等股东持股情况[84] - 发行后前十名股东合计持股87.07913474亿股，占比74.99%[87] 发行影响 - 本次发行新增7.05349794亿股有限售条件流通股，控制权不变[89] - 发行募集资金到位后，公司总资产和净资产增加，资产负债率降低[91] 合规情况 - 联席主承销商和发行人律师认为发行过程和对象合规[97][100] - 信永中和会计师事务所确认报告书内容无矛盾[112][115] 其他信息 - 备查文件包括证监会批复等[117] - 公司办公地址、联系人及电话、传真等信息[118]