发行股票相关 - 向特定对象发行股票事项已通过董事会和股东大会审议，尚需深交所审核和证监会注册[8] - 发行对象为泓昇集团，以现金认购，已签认购协议[8] - 定价基准日为2025年5月7日，发行价格2.48元/股，不低于均价80%[9] - 拟认购股数不超过1.25亿股，未超发行前总股本30%[9] - 泓昇集团认购股份36个月内不得转让[11] - 募集资金不超3.1亿元，净额用于补充流动资金及偿还借款[11] - 发行完成后泓昇集团持股比例提至43.62%，实控人不变[11] 公司与股东情况 - 公司成立于1993年，1999年上市，注册资本4.195亿元[22] - 总股本4.195亿股，泓昇集团持股26.82%，累计质押20.14%[28][112] - 泓昇集团注册资本1.5亿元，股东含周江等[51][53] - 2024年泓昇集团营收85.53亿元，净利润0.29亿元[58] 行业情况 - 中国钢丝产能过剩，高端依赖进口，行业头部集中[23] - 高性能钢丝应用占比增加[23] - 垃圾渗滤液处置行业快速发展，痛点多[24] 业绩情况 - 2022 - 2024年归母净利润分别为 - 0.11亿、0.11亿、 - 1.06亿[105] - 2022 - 2024年扣非净利润分别为 - 1.01亿、 - 2.74亿、 - 1.06亿[105] - 2022 - 2024年末资产负债率分别为88.48%、90.74%、91.47%[108] 股东回报规划 - 制定未来三年股东回报规划[12] - 现金分红需满足多条件，比例有规定[116][119] 发行影响测算 - 2025年假设三种情况测算，发行后或摊薄回报[150] - 发行或使短期指标下滑，长期优化结构[109] 应对措施 - 公司拟采取措施应对摊薄风险[156] - 董监高和控股股东等出具承诺函[160]