债券发行 - 公司2024年9月5日获证监会注册公开发行面值不超200亿元次级公司债券[7] - 存量债券2025年7月18日完成发行，期限3年，票面利率1.85%，规模14亿元[7] - 本期续发行债券面值金额不超30亿元，发行数量3000万张[7] - 本期续发行债券仅面向专业机构投资者发行和交易[8] - 本期续发行债券评级为AAA，主体评级为AAA[8] - 本期续发行债券发行期限3年，发行价格询价区间98.800元 - 101.600元[10] - 发行人和主承销商2025年8月15日确定最终发行价格并公告[11] - 投资者网下最低申购单位1000万元，超1000万元须为1000万元整数倍[11] - 本期债券简称"25广发C5"，代码为"524375"，面值100元，期限3年，票面利率1.85%[26] - 本期债券起息日为2025年7月18日，付息日为2026 - 2028年每年7月18日，兑付日为2028年7月18日[27] - 本期债券按年付息，到期一次还本，性质为证券公司次级债券[28] - 本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还到期公司债券[28] - 牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人为东方证券，联席主承销商为招商证券、国海证券[28] - 本期债券拟上市交易场所为深圳证券交易所[28] - 本期债券网下价格询价时间为2025年8月15日15:30 - 18:00[35] - 本期债券网下发行期限为2个交易日，即2025年8月18日至2025年8月19日[45] 财务数据 - 2025年3月末公司报告期末净资产1557.05亿元，合并口径资产负债率75.92%，母公司口径资产负债率76.62%[8] - 公司最近三个会计年度年均归母净利润81.81亿元[8] 利润分配 - 2024年第一次临时股东大会通过中期利润分配方案，以7,605,845,511股为基数，共分配现金红利760,584,551.10元，剩余未分配利润30,373,645,271.88元转入下一期间，派息日为2024年11月28日[16] - 2024年度股东大会通过年度利润分配方案，以7,605,845,511股为基数，共分配现金红利3,042,338,204.40元，剩余未分配利润28,542,883,081.27元转入下一年度，派息日为2025年6月30日[17] 股本变更 - 公司完成注销15,242,153股A股股份，总股本由7,621,087,664股变更为7,605,845,511股[20] 重大诉讼 - 公司涉及重大诉讼，因适用特别代表人诉讼程序且未开庭，最终涉诉金额不确定，暂无法判断对利润影响[18][19] 投资者要求 - D类法人或其他组织最近1年末净资产不低于2000万元、金融资产不低于1000万元且需2年以上投资经历[1] - 每一份《网下价格询价及申购申请表》最多可填写99个询价价格[5] - 每个询价价格上的申购金额不得少于1000万元，超1000万元须为1000万元整数倍[5] 特殊情况 - 如遇市场变化导致合规申购金额不足计划发行规模，发行人及簿记管理人有权取消发行[68] - 簿记管理人有权要求申购人配合投资者适当性核查，未通过核查有权拒绝配售，申购人需赔偿损失和费用[68]