合并协议 - 吉利汽车、Keystone Mergersub和极氪智能科技于2025年7月15日签订合并协议[1] - 合并后极氪将成为吉利的全资子公司[12] - 每股现金对价为2.687美元，每份美国存托凭证（ADS）现金对价为26.87美元[30][36] - 每份ADS换股比例为12.3，每股换股比例为1.23[30][36] 股份数据 - 极氪授权股本为100万美元，分为50亿股普通股，每股面值0.0002美元[90] - 截至协议日期，25.61728021亿股极氪股份已发行并流通，包括4.7023691亿股以美国存托股份代表的股份，不包括与极氪激励计划相关的2161.8233万股[90] - 截至协议日期，代表获得3373.3269万股极氪股份权利的极氪受限股票单位奖励已发行并流通[90] - 吉利授权股本为3.6亿港元，分为180亿股，每股面值0.02港元[165] - 截至协议日期，吉利已发行和流通股份为10,084,407,533股，期权为1,049,528,250份，股份奖励为32,910,000份[165] - 合并子公司授权股本为5万美元，分为50,000股普通股，已发行和流通1股[169] 财务合规 - 极氪的财务信息在所有重大方面公允反映了公司及其合并子公司的财务状况等[100] - 极氪及其子公司及时提交所有重要纳税申报单，且已按时缴纳申报单上显示的应缴税款[133] - 吉利包含2025年3月31日季度财报的财务信息按HKFRS编制，公允反映财务状况等[176] - 吉利及其子公司无HKFRS要求记录的重大未披露负债[178] 运营情况 - 自2024年12月31日以来，极氪及其子公司在各重大方面按惯常业务流程经营，无重大不利影响情况[105] - 自审查日期以来，除协议相关事项，吉利及其子公司业务正常开展，无重大不利变化[179] 交易条件 - 吉利股东批准协议等交易需独立股东代表超50%吉利股份的赞成票[172] - 除特定事项，吉利及其关联方执行协议和完成交易无需政府实体的许可等[182] - 除已获得的及特定证券法律、交易所规则、开曼群岛公司注册处备案和极氪中国证监会报告相关的备案和批准外，极氪执行协议和完成交易无需其他政府实体的备案、通知、许可、授权、同意或批准[108]