供股信息 - 公司以非包銷基準進行二供一供股[5] - 最后交易日为2025年7月30日[10] - 股份自2025年8月5日起按除權基準買賣[5] - 未繳股款供股股份於2025年8月20日至27日期間買賣[5] - 接納供股股份及繳付股款最後日期及時間為2025年9月1日下午4時正[5] - 供股基准为每2股现有股份获发1股供股股份[21][23] - 每股供股股份认购价为0.12港元[21][23] - 供股将发行最多1,139,330,190股供股股份[21][23] - 供股最高所得款项净额最多约136,000,000港元[23] 市场数据 - 2025年6月底联交所上市公司市值42.7万亿港元，较去年同期增长33%[80] - 2025年6月日均成交額2302亿港元，较去年同期增长107%[80] - 2025年前六个月日均成交額2402亿港元，较去年同期增长118%[80] - 2025年前六个月衍生認股權證日均成交額78亿港元，较去年同期增长70%[80] - 2025年前六个月通过首次公开发售筹集资金1071亿港元，较去年同期的134亿港元增长699%[84] - 2025年前六个月筹资资金总额为2808亿港元，较去年同期的665亿港元增长322%[84] 财务数据 - 2025年上半年税后溢利净额约1500万港元，2024年同期约2600万港元[110] - 2024年全年收益约5550万港元，同比增加27.9%，增加约1210万港元[112] - 2024年企业融资顾问服务收入约2880万港元，同比增加40.5%，增加约830万港元[112] - 2024年推介费约370万港元，同比增加898.9%，增加约340万港元[112] - 2024年集团溢利约2250万港元，2023年亏损约1.618亿港元[112] - 2024年末公司拥有人应占集团经审核综合有形资产净值333483千港元，供股完成后预计为469513千港元[121] 股权结构 - 最后实际可行日期，益航股份持股6.6332亿股占比29.11%，徐昊昊持股6.80106534亿股占比29.85%等[99] - 徐昊昊先生持有公司680,106,534股股份，占已发行股本总数的29.85%[137] - 李华伦先生持有公司227,250,000股股份，占已发行股本总数的9.97%[137] - 林志成先生持有公司17,800,000股股份，占已发行股本总数的0.78%[137] - 李铭女士持有公司17,800,000股股份，占已发行股本总数的0.78%[137] - Beyond Global Enterprises Limited持有公司677,646,534股股份，占已发行股本总数的29.74%[139] - Victory Gain Ventures Limited持有公司664,076,534股股份，占已发行股本总数的29.14%[139] - IXL Fund持有公司13,570,000股股份，占已发行股本总数的0.60%[139] - 益航股份有限公司持有公司663,320,000股股份，占已发行股本总数的29.11%[139] 业务相关 - 供股最高所得款项净额估计约为1.36亿港元，其中约1.16亿港元用于保证金融资业务，2000万港元用作一般营运资金[82] - 2025年7月公司从内部资源拨出2000万港元作为保证金融资业务启动资金[82] - 万基证券经营保证金融资业务，由持牌员工（4名负责人员及2名持牌代表）在结算及会计团队支持下进行[83] - 信贷委员会由三名第一类（证券交易）负责人员及一名持牌代表组成，负责人员经验不少于约10年[86] - 恒生指数成份股、主板上市股票及GEM上市股票最高保证金比率拟分别为70%、10 - 50%及0 - 10%[87] - 保证金贷款利率通常设定为渣打银行所报最优惠利率＋年利率3%[90] 其他信息 - 公司于开曼群島註冊成立，股份代號为1073[4] - 万基证券是公司直接全資附屬公司[11] - 法院诉讼中原告要求禹铭支付款项5300000港元[148] - 公司就供股应付费用估计约为700000港元[151] - 李华伦61岁，2019年7月25日获委任为执行董事，拥有逾20年上市公司董事经验[152] - 徐昊昊41岁，2023年5月31日获委任为非执行董事，2024年6月4日调任为执行董事[154] - 林志成45岁，2019年7月25日获委任为执行董事，在禹铭累积逾18年经验[155] - 李铭47岁，2019年7月25日获委任为执行董事，在企业融资方面拥有逾20年经验[156] - 郭人豪48岁，2019年12月23日获委任为非执行董事，为公司董事会主席[157] - 陈思聪55岁，2019年7月26日获委任为独立非执行董事，在财务及会计方面拥有逾30年经验[159]