股份受让 - 2025年7月8日，智元恒岳拟受让SWANCOR萨摩亚100,800,016股，占比24.99%[1][35][52] - 2025年7月8日，致远新创合伙拟受让SWANCOR萨摩亚2,400,900股，占比0.60%[1][35][70] - 2025年7月8日，致远新创合伙拟受让金风投控17,767,266股，占比4.40%[1][35][70] 要约收购 - 智元恒岳拟要约收购149,243,840股，占总股本37.00%[9][36] - SWANCOR萨摩亚将以135,643,860股，占比33.63%预受要约[10][36] - 本次要约收购期限30个自然日[11][25] - 本次要约收购价格为7.78元/股，延续协议转让价格[19][20] - 本次要约收购所需最高资金总额为1,161,117,075.20元[24] - 收购人存入232,223,500.00元作为履约保证金，不低于要约收购所需最高资金总额的20%[11][24] 公司情况 - 截至报告书摘要签署日，上纬新材总股本403,361,728股，均为无限售条件流通股[13] - 收购人智元恒岳出资额为202万人民币[37] - 核心管理团队17名核心高管合计持有恒岳鼎峰36.34%有限合伙人份额[34] - 产业投资人合计持有致远新创合伙59.27%有限合伙人份额[34] 未来展望 - 收购人拟通过要约收购增强对上市公司控制权，完善经营管理[14] - 本次要约收购不以终止上纬新材上市地位为目的，若不具备上市条件将协调解决[10] - 截至报告签署日，收购人及一致行动人未来12个月暂无增持或处置股份安排[76] - 要约收购完成后18个月内，收购方不转让所获股份[77] - 收购股份自过户登记完成日起36个月内不转让[79] - 收购完成后18个月内合伙企业不新增合伙份额，18 - 36个月新增份额认购人36个月内不转让[79] - 智元创新36个月内不转让智元盈丰及智元云程股权[79] - 邓泰华取得控制权60个月内维持地位，36 - 60个月每12个月转让合伙份额不超10%[79] 专业机构 - 收购聘请华泰联合证券为财务顾问，北京市中伦律师事务所为法律顾问[26][27][82] - 各专业机构与收购人、被收购公司及要约收购无关联关系[83] - 截至签署日财务顾问和法律顾问未发表结论性意见[84][85]