可换股债券发行 - 公司向认购方发行本金总额7,817,353港元可换股债券[12] - 认购方A认购6,046,870港元，196,870港元抵销欠款，5,850,000港元现金支付[13] - 认购方B认购1,573,763港元用于抵销欠款[13] - 认购方C认购196,720港元用于抵销欠款[13] 可换股债券条款 - 票息率每年7%，每半年支付一次[15] - 兑换价0.115港元，会根据条款调整[17] - 最后截止日期修订为2025年9月5日，2025年5月12日起生效[9] - 到期日为发行日起计一周年，未赎回或转换按本金100%赎回[19] 股份相关 - 可换股债券全数转换后可配股份数上限72,735,363股，占公告日已发行股本约3.77%，占配售后已发行股本约3.64%[24] - 每股兑换股份兑换价0.115港元，净价约0.114港元[25] - 兑换价比2025年8月15日收市价溢价约43.75%，较前五交易日平均收市价溢价约40.59%[27] - 董事获授权配最多385,543,333股股份，占2025年7月30日已发行股份总数的20%[31] 股权结构 - 公告日时，Mobile Technology Holdings Limited持股406,666,667股，占比21.10%[34] - 公告日时，Metagate Investment SPC持股304,900,000股，占比15.82%[34] - 公告日时，蔡学文先生持股19,880,000股，占比1.03%[34] - 公告日时，Gold Track Ventures Limited持股200,000,000股，占比10.37%[34] - 公告日时，其他公众股东持股991,390,000股，占比51.43%[34] 过往款项 - 2024年10月15日等根据一般授权认购可换股债券所得款项净额约2,690,000港元按拟定用途全数抵销[38] - 2024年12月17日至2025年3月4日根据一般授权配售新股份所得款项净额约4,930,000港元按拟定用途全数抵销[38]