交易基本信息 - 交易类型为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，交易对方为国家能源投资集团和西部能源投资[3] - 募集配套资金对象不超35名符合条件特定对象[3] - 标的资产含国源电力100%股权、新疆能源100%股权等多项资产[19] 交易价格及股份锁定 - 发行股份购买资产发行价格为30.38元/股[32] - 募集配套资金金额不超发行股份购买资产交易价格100%，发行股份数量不超发行后总股本30%[34] - 国家能源集团在本次交易中取得股份锁定期36个月，特定条件下延长6个月[32] - 募集配套资金认购对象认购股份自发行上市之日起6个月内不得转让[36] 交易审批及风险 - 本次交易已获上市公司控股股东及一致行动人原则同意，通过第六届董事会第十二次会议审议[48] - 本次交易尚需资产评估报告备案、交易对方内部决策等多程序[49] - 本次交易可能因内幕交易等被暂停、中止或取消[64] - 本次交易审批结果和时间存在不确定性[65] 交易影响及承诺 - 本次交易将整合战略资源基地及配套港口航运物流资产[80] - 交易完成后国家能源集团持股比例将进一步提升[82] - 控股股东及一致行动人承诺自首次披露交易信息至交易实施完毕无减持计划[50] - 上市公司董事、监事、高级管理人员承诺自首次披露交易信息至交易实施完毕无减持计划[50]