中国神华能源股份有限公司 发行股份及支付现金 中信证券股份有限公司 关于 购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年八月 独立财务顾问核查意见 特别说明及风险提示 1、《中国神华能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易预案》（以下简称"重组预案"）中所涉及拟购买资产的相关审 计、评估工作尚未完成，上市公司全体董事、监事、高级管理人员已声明保证重 组预案中所引用的相关数据的真实性和合理性。上市公司将在相关审计及评估工 作完成后再次召开董事会，届时标的资产的审计、评估结果将在重组报告书中予 以披露。 2、本次交易相关事项已经中国神华第六届董事会第十二次会议审议通过， 截至本核查意见出具日，本次交易尚需经过如下审核、批准后方可实施：（1） 本次交易所涉资产评估报告取得有权国有资产监督管理机构或其授权单位备案； （2）本次交易正式方案经交易对方内部决策通过；（3）上市公司董事会审议通 过本次交易正式方案；（4）有权国有资产监督管理机构或其授权单位出具关于 本次交易的批复；（5）上市公司股东大会审议通过本次交易正式方案；（6）上 交所审 ...