债务情况 - 截至2025年6月30日，公司境外债务估计求偿额（含本金及应计未付利息，不含违约利息）合计为95.52亿美元[17] - 2024年12月31日集团借贷为人民币2,596.7亿元，其中非即期借贷人民币735.8亿元，即期借贷人民币1,860.9亿元[91] - 2024年12月31日集团未偿付借贷本金约为人民币1,058.0亿元，可能导致约人民币645.7亿元借贷本金被要求提前还款[91] - 截至重组支持协议日期，2025年票据未偿还本金总额为5.22亿美元[103] - 2026 - 2030年各年票据未偿还本金总额分别约为5.24亿、10.50亿、15.78亿、15.82亿、7.45亿美元[105] - 现有强制可转换债券未偿还本金总额约为0.97亿美元[105] - 可转换债券未偿还本金总额约为2.46亿美元[105] - 融创国际强制可转换债券未偿还本金总额约为0.16亿美元[105] - 多笔私募债务未偿还本金总额从约0.21亿美元到约4.11亿美元不等[106][108] 股权结构 - 融创国际持有公司已发行股本总额约23.31%[72] - 融创国际等合共持有已发行股份总数约23.91%[12] - 孙宏斌先生直接及间接控制公司约23.90%的股份[120] 重组计划 - 2025年4月17日公司与初始同意债权人就重组条款达成一致[92] - 截至2025年6月24日，持有现有债务未偿还本金总额约75%的同意债权人已加入重组支持协议[2] - 公司拟通过计划落实重组，包括发行强制可转换债券、向主要股东发行强制可转换债券、采纳团队稳定计划等[2] - 早鸟同意费为合格受限债务本金总额的1.0%，截止日期为2025年5月23日；基础同意费为0.5%，截止日期为2025年6月20日，两者不可叠加[26][116][117] - 重组须达成或获豁免多项条件方可实施，生效日期在条件达成或豁免后5个工作日内落实，不晚于2026年3月31日[30] 强制可转换债券 - 向计划债权人分配强制可转换债券1和2，强可转债券1不少于债权75%，强可转债券2不超债权25%[31][32] - 强制可转换债券1期限为发行日起6个月，到期未转换本金强制转股；强制可转换债券2期限为2025年12月31日及发行日较早者起30个月，到期未转换本金强制转股[36] - 强制可转换债券1初始转换价格为每股6.80港元，强制可转换债券2初始转换价格为每股3.85港元[47][49] - 假设发行最高本金总额为97.11亿美元的强制可转换债券1，最多111.39亿股强制可转换债券1转换股份将予配发及发行[59] - 假设发行的强制可转换债券2最高本金总额为24.13亿美元，最多48.88亿股强制可转换债券2转换股份将予配发及发行[63] 团队稳定计划 - 团队稳定计划拟通过配发及发行新股份向选定雇员授予股份，不超全部已摊薄股本7%，对应股份数量分别为1,861,317,829股和1,701,719,114股[86] - 新股份授予期间为5年或以上，归属期间整体不短于8年，员工所获股份在重组生效日期后18个月内不得出售[86] 其他 - 公司将于2025年8月28日或之前寄发通函给股东[13] - 公司董事会建议将法定股本从15亿港元增加至30亿港元[11] - 2024年10月17日按每股2.465港元配售4.89亿股，所得约11.92亿港元，约8亿元用于境内债务重组回购境内公司债[97] - 2025年7月4日为境内债务重组发行7.54468943亿股新股，未收取任何资金[97]