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赛伯乐国际控股(01020) - (1) 有关涉及根据特别授权发行代价股份收购目标公司100%已发行...

收购信息 - 公司拟1.205334亿港元收购目标公司100%已发行股份,若业绩目标达成代价可增4000万港元[4][10] - 以配发16.05334亿股新股份支付代价,初始12.05334亿股,业绩目标达成再发4亿股[12][14] - 发行价每股0.10港元,较多个基准有溢价[14][53] - 股东特别大会2025年9月5日上午11时举行,代表委任表格提前48小时交回[5] - 最后实际可行日期2025年8月14日,最后截止日期2025年9月30日[14] 业绩数据 - 中国经营公司2024年10个月未经审核合并除税后纯利约720万元,最近12个月约820万元[31][34][39] - 中国经营公司2023 - 2025年1 - 3月各阶段有不同收入、溢利、资产净值等数据[77][194][196] - 截至2024年12月31日集团资产总值约393.9百万元等,收购完成经扩大集团数据有变化[161] 市场数据 - 2023 - 2028年中国技术服务市场预期复合年增长率达14%[34] - 2019 - 2023年中国研发投入复合年增长率约8.5%[34] - 2023年中国知识产权服务市场收入约2850亿元,较上年增长5.6%[150] 未来展望 - 收购落实后集团计划在线上平台向现有客户提供捆绑式服务[154] - 公司2025年根据新监管要求重新启动教育及相关服务业务[178] 潜在风险 - 可变利益实体协议存在被认定无效、受审查等风险[127][137] - 不确定相关法律对目标集团业务影响及控制权是否被视为外商投资[128][130] 其他信息 - 确定两家可比较公司,平均市盈率约16.2倍[41][44] - 中国经营公司财务总监由公司提名,公司采取额外内部监控措施[117] - 截至2025年6月30日,经扩大集团有未偿还借款、承兑票据、租赁负债[169][170][172]