债券发行基本信息 - 公司债券注册金额200亿元，本期发行不超40亿元[4][24][25][52] - 债券面值100元，按面值平价发行[9][26][53] - 债券期限3年，投资者可在第2年末回售[25] - 主体和本期债券信用等级均为AAA[4][9][32] 财务数据 - 2025年3月31日公司期末净资产1174.76亿元[9] - 2022 - 2024年年均可分配利润64.83亿元[9] 利率相关 - 票面利率询价区间1.30% - 2.30%[13][39][80] - 2025年8月22日确定最终票面利率[13][49] 发行方式与对象 - 网下面向专业机构投资者询价配售[14] - 专业机构投资者最低申购1000万元，为1000万元整数倍[15][45][90] 时间安排 - 2025年8月21日披露募集说明书等[35] - 8月22日进行簿记询价、确定利率并公告[13][40][49] - 网下发行期限为8月25 - 26日[54] 资金用途与费用 - 募集资金扣除费用后用于偿还公司债券本金[33] - 发行不收取佣金等费用[63] 违约与应急 - 违约投资者逾时未划款按每日万分之五付违约金[62][82] - 簿记建档故障按应急预案处理[65] 相关机构 - 发行人是中国国际金融股份有限公司，牵头主承销商是中信证券股份有限公司[68]