财务数据 - 2022 - 2025年1 - 3月手续费及佣金净收入分别为1594304.87万元、1208838.86万元、1085178.26万元、257400.25万元[18] - 2022 - 2025年1 - 3月合并口径营业收入分别为2608736.98万元、2299020.26万元、2133343.56万元、572096.50万元[19] - 2022 - 2025年1 - 3月合并口径利润总额分别为905597.80万元、682298.75万元、680492.49万元、241513.60万元[19] - 2022 - 2025年1 - 3月合并口径经营活动现金流量净额分别为4994214.14万元、 - 1058438.70万元、4187411.79万元、879307.01万元[20] - 公司最近一期末净资产（含少数股东权益）为1174.76亿元（2025年3月31日）[21] - 公司最近三个会计年度年均可分配利润为64.83亿元（2022 - 2024年）[21] 债券信息 - 公司拟面向专业机构投资者公开发行总额不超过200亿元的公司债券[29] - 本期债券发行金额不超过40亿元，期限为3年，第2年末投资者有回售选择权[57] - 本期债券面值为100元，按面值平价发行，为固定利率债券，第2年末发行人有票面利率调整选择权[58] - 本期债券起息日为2025年8月26日，付息频率为按年付息，付息日为2026 - 2028年每年8月26日[60][61] - 本期债券兑付日期为2028年8月26日，若回售则为2027年8月26日[62] 业务情况 - 2024年投资银行营业收入258313.75万元，营业支出216033.44万元，营业利润率16.37%[154] - 2024年股票业务营业收入443881.95万元，营业支出112050.72万元，营业利润率74.76%[154] - 2024年固定收益营业收入370608.64万元，营业支出97889.45万元，营业利润率73.59%[154] - 2024年资产管理营业收入109623.16万元，营业支出66237.08万元，营业利润率39.58%[154] - 2024年私募股权营业收入76751.36万元，营业支出63025.66万元，营业利润率17.88%[154] - 2024年财富管理营业收入698203.97万元，营业支出526631.26万元，营业利润率24.57%[154] 市场表现 - 2024年公司服务中资企业全球IPO合计28单，融资规模44.24亿美元，排名市场第一[157] - 2024年公司境内债券承销规模为7112.24亿元，同比上升0.4%；境外债券承销规模为52.66亿美元，同比上升61.5%[159] - 2024年公司已完成并购交易73宗，涉及交易总额约505.88亿美元[159] 资产规模 - 截至2024年12月31日，资产管理部业务规模为5520.34亿元，集合和单一资管计划管理规模分别为1667.33亿元和3853.00亿元，管理产品数量783只[166] - 2024年中金基金新发5只公募基金，成立2支传统公募基金，截至2024年12月31日，管理公募基金规模增长至2073.3亿元，同比增长63%[167] - 截至2024年12月31日，私募股权业务在管资产规模达4576亿元[170] - 2024年财富管理产品规模连续五年正增长，增长至近3700亿元，50系列买方投顾体系规模增长至近870亿元[172] 未来展望 - 2025年公司将全力写好金融“五篇大文章”，打造具有国际竞争力的一流投资银行[176] 风险管理 - 公司实行垂直管理，集中管理境内外各分支机构的流动性风险[36] - 公司对债券投资业务通过设定限额和开展风险研判等控制市场及信用风险暴露[39] - 公司对融资融券等资本业务建立严格全流程风控体系和客户甄选及信用评估机制[39] 公司治理 - 公司董事会由7 - 15名董事组成，内部董事不得超过董事总数的1/2，独立董事不少于3名且不得少于全体董事成员1/3 [124] - 公司监事会由3 - 7名监事组成，职工代表担任的监事不得少于监事人数的1/3 [127] 关联交易 - 与关联自然人交易金额30万元以上（公司提供财务资助或担保除外）或与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易，需提交董事会审议并披露[188] - 交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的重大关联交易（公司提供财务资助或担保除外），需提交董事会和股东大会审议[188]