股份转让 - 天昕贸易、天普控股、尤建义拟向中昊芯英转让247.36万股、894万股、300万股，占总股本1.84%、6.67%、2.24%，合计10.75%[8][34] - 普恩投资、天昕贸易拟向方东晖转让456万股、616.64万股，占总股本3.40%、4.60%，合计8.00%[8][34] 增资情况 - 中昊芯英、海南芯繁和方东晖拟向天普控股增资6.1886893376亿元、3.9520824112亿元、5.0673442512亿元，增资后持股30.52%、19.49%、24.99%，尤建义持股25%[8] - 中昊芯英等以15.208116亿元认购天普控股新增注册资本1.5亿元[34] 要约收购 - 要约收购期限30个自然日，可在上海证券交易所网站查询预受和撤回预受要约股份数量[9][25] - 要约价格23.98元/股，最大收购数量3352万股，所需最高资金8.038096亿元，已存1.65亿元（占20%）作履约保证金[9][10][22] - 天普股份无限售条件股份1.3408亿股，占总股本100%[12] - 全面要约向除尤建义、天普控股、方东晖外股东发出，收购数量占已发行股份25%[18] - 要约收购提示性公告日前6个月内，收购人取得股票拟支付最高价格23.98元/股[20] - 要约收购提示性公告日前30个交易日，股票每日加权平均价格算术平均值22.94元/股[21] - 收购资金来源为自有资金，部分拟申请并购贷款，不排除质押股份融资[22] 收购人情况 - 中昊芯英注册资本1467.6172万元，股东合计认缴出资额1467.6172万元，杨龚轶凡为实际控制人[37][38][40] - 中昊芯英直接持股4家芯片设计公司，杨龚轶凡持股主营股权投资的上海芯繁和海南苟以[43][45][46] - 2024年收购人资产总额157,053.54万元，负债29,967.79万元，净资产127,085.75万元，营收59,795.74万元，净利润8,890.78万元，资产负债率19.08%[49] - 2023年收购人资产总额64,249.42万元，负债22,613.19万元，净资产41,636.23万元，营收48,519.70万元，净利润8,132.64万元，资产负债率35.20%[49] - 2022年收购人资产总额11,212.58万元，负债1,546.57万元，净资产9,666.01万元，营收8,169.38万元，净利润 -4,297.68万元，资产负债率13.79%[49] 未来展望 - 要约收购前收购人已取得10.75%股权，拟间接控制49.53%股份[48] - 截至报告签署日，除本次要约收购外，未来12个月暂无增持或处置股份安排[58] - 要约收购完成后18个月内，收购方不转让所获股份[59] - 杨龚轶凡承诺取得控制权后36个月内维持上市公司控制权稳定[59]