收购交易 - 上市公司拟发行股份购买开曼铝业（三门峡）有限公司99.4375%股权，发行价格5.39元/股，发行数量4350706011股[11][119][127][128] - 本次收购尚需上市公司股东会审议通过、深交所审核通过、中国证监会注册同意等程序[5] - 收购人及其一致行动人承诺36个月不转让新股，经股东会批准可免于要约收购义务[5][184] - 补偿期限为发行股份购买资产交割完毕后的三年（含完成当年）[11] 公司业绩 - 2024年锦江集团资产总计2332809.31万元，负债总计1255890.02万元，所有者权益1076919.29万元，营业收入892049.30万元，净利润 -18796.64万元[22] - 2024年正才控股资产总计753144.21万元，负债总计509044.34万元，所有者权益244099.87万元，营业收入1628795.33万元，净利润9528.15万元[38] - 2024年恒嘉控股资产总计736195.22万元，负债总计2505.42万元，所有者权益733689.79万元，净利润110687.60万元[51] - 2024年延德实业资产总计849582.60万元，负债总计640498.41万元，所有者权益209084.19万元，净利润103089.49万元[65] - 2024年宁波中曼资产总额331453.47万元，负债总额222954.42万元，净资产108499.05万元，净利润34751.54万元[80] - 2024年浙江安晟资产总额57074.71万元，负债总额50310.32万元，净资产6764.38万元，净利润2030.56万元[96] - 2025年1 - 4月开曼铝业（三门峡）有限公司营业收入为1118086.87万元，净利润为215505.44万元[180] 股权结构 - 锦江集团注册资本为134379.79万元，钭正刚出资62658.189万元，占股46.63%[13][15] - 锦江集团直接持有德力股份10.56%股份，间接持有浙能锦江环境25.62%股份[27] - 本次交易后锦江集团持股1705232688股，持股比例23.95%；正才控股持股1384445337股，持股比例19.45%[118] - 本次交易后恒嘉控股持股474170844股，持股比例6.66%；延德实业持股393428571股，持股比例5.53%[118] 公司产能 - 标的公司氧化铝权益产能1028万吨/年，位居全国第四、全球第六；电解铝权益产能超100万吨/年、烧碱产能50万吨/年、金属镓产能290吨/年[109] 盈利预测补偿 - 若2026年12月31日前交割，2026 - 2028年度承诺净利润数分别不低于323890.00万元、332590.00万元、346940.00万元[158] - 补偿计算公式为当期补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数–截至当期期末累积实际净利润数）÷补偿期限内各年的承诺净利润数总和×标的资产交易价格–累积已补偿金额[161]