建议交易内容 - 2025年8月22日要约人与公司订立包括分派、介绍上市及合并的建议交易，三者互为先决条件且将在同一天或前后发生[3][27] - H股股东每股H股获发0.3552608股岚图H股，每股H股（东风公司直接持有的H股除外）获6.68港元注销价，合计理论总价约10.85港元[3][27] - 公司决议分派2,931,821,578股岚图股份给股东，占岚图所有股权约79.6691%[6] 股权结构 - 截至联合公告日期，公司持有岚图股权约79.6691%[30] - 截至联合公告日期，东风资管持股占公司已发行股份总数0.47%，独立H股股东持股3.2985%，其他要约人一致行动人士持股3.56%[32] - 联合公告日期，公司已发行股份82.52588亿股，其中H股24.922亿股，内资股57.60388亿股[112] 业绩数据 - 2025年上半年收入545.33亿元，2024年上半年收入511.45亿元，2024年全年收入1061.97亿元，2023年全年收入993.15亿元[111] - 2025年上半年净利润5500万元，2024年上半年净利润6.84亿元，2024年全年净利润5800万元，2023年全年亏损39.96亿元[111] - 2025年6月30日总资产3177.86亿元，2024年6月30日总资产3233.7亿元，2024年12月31日总资产3250.52亿元，2023年12月31日总资产3306.78亿元[111] 交易安排 - 公司将在合并先决条件达成后召开临时股东大会及H股类别股东大会，综合文件预计在达成后7日内寄发[17] - H股于2025年8月11日上午9时正起暂停在联交所买卖，公司申请于2025年8月25日上午9时正起恢复买卖[18] - 建议交易完成时，公司将向联交所申请自愿撤销H股于联交所之介绍上市地位[28] 未来展望 - 合并后公司将退市，利于东风公司发展新能源汽车产业[100] - 岚图汽车分派及介绍上市将成为东风公司新的H股平台，实现融资渠道多元化[101] - 上市将为岚图汽车国际扩张提供资本和品牌平台，提升国际知名度与品牌形象[105]