发行情况 - 发行股票数量为91,046,021股，价格7.51元/股[2] - 2025年8月18日新增股份办理登记、托管及限售手续[2][15] - 发行对象为15名特定对象，英力特集团认购股份限售18个月，其他对象限售6个月[3][17] - 2023年7月21日董事会审议通过发行议案[5] - 2024年12月10日收到证监会同意发行注册批复[8] - 发行前总股本303,486,737股，本次发行不超30%即91,046,021股[9] - 实际发行91,046,021股，募集资金总额683,755,617.71元，超拟发行数量70%[10] - 发行价格与发行底价比率为100.81%[11] - 募集资金净额679,483,919.60元，新增股本91,046,021元，资本公积588,437,898.60元[13] 公司及相关方注册资本 - 国能英力特能源化工集团股份有限公司注册资本96,215.0956万元[18] 股东情况 - 发行前截至2025年3月31日，前十名股东合计持股166,930,324股，占比55.00%[41] - 发行后截至2025年8月15日，前十名股东合计持股218,605,909股，占比55.37%[43] 股份结构 - 发行前无限售条件股份303,087,602股，占比99.87%；有限售条件股份399,135股，占比0.13%[45] - 发行后无限售条件股份303,087,602股，占比76.82%；有限售条件股份91,445,156股，占比23.18%[45] - 发行前股份总数303,486,737股，发行后股份总数为394,532,758股[45] 发行影响 - 发行募集资金到位后，总资产和净资产增加，资产负债率下降[47] - 发行募集资金投资项目围绕主营业务开展，实施后主营业务不变[49] - 发行完成后，实际控制人未变，机构投资者持股比例提高[50] - 发行不对董事、高级管理人员和核心技术人员结构造成重大影响[51] - 发行完成后，与控股股东等关联方业务、管理关系无重大变化，不增加同业竞争[52] - 发行不使与控股股东等关联方的关联交易发生重大变化[52] 相关机构 - 保荐人（主承销商）为中信建投证券股份有限公司[53] - 律师事务所为国浩律师（银川）事务所[54] - 审计机构为大信会计师事务所和立信会计师事务所[54]