公司基本信息 - 公司注册资本为303,486,737元人民币[9] 财务数据 - 2025年3月31日资产总计266,184.15万元，2024年末为257,203.81万元等[13] - 2025年3月31日负债合计164,021.86万元，2024年末为147,192.12万元等[13] - 2025年1 - 3月营业总收入40,011.75万元，2024年度为184,611.52万元等[15] - 2025年1 - 3月净利润 - 8,223.50万元，2024年度为 - 50,256.03万元等[15] - 2025年1 - 3月经营活动现金流量净额 - 26,398.62万元，2024年度为 - 49,381.73万元等[16] - 2025年1 - 3月投资活动现金流量净额 - 295.81万元，2024年度为 - 3,736.57万元等[16] - 2025年1 - 3月筹资活动现金流量净额25,589.05万元，2024年度为52,559.08万元等[16] - 2025年1 - 3月综合毛利率 - 9.03%，2024年度为 - 13.89%等[17] - 2025年1 - 3月加权平均净资产收益率为 -7.77%，2024年度为 -37.21%等[18] - 2025年1 - 3月基本每股收益为 -0.27元/股，2024年度为 -1.65元/股等[18] - 2025年1 - 3月资产负债率为61.62%，2024年度为57.23%等[18] - 报告期内公司营业收入分别为187,505.57万元等，归属净利润分别为 -38,886.92万元等[21] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为29,422.74万元等，占资产总额比重分别为10.77%等[23] - 2022 - 2024年公司分别计提存货跌价损失16,815.42万元、4,451.14万元、5,200.14万元[23] - 2022 - 2025年1 - 3月公司经营活动现金流量净额分别为 - 16158.36万元等，2025年3月末货币资金余额840.30万元[25] - 2025年3月末公司流动比率、速动比率分别为0.28、0.18，短期偿债能力较弱[25] - 报告期内公司关联采购金额分别为53968.19万元等[27] 募集资金 - 本次募集资金项目总投资额为135,412.92万元[23] - 募投项目年产30万吨电石技改工程项目运营期内年均新增资产折旧摊销4691.23万元等[29] - 本次向特定对象发行股票数量不超过91046021股，不超过发行前总股本的30%[33] - 本次向特定对象发行股票实际发行数量为91046021股，募集资金总额683755617.71元[34] - 本次向特定对象发行股票定价基准日为2025年7月29日，发行价格不低于7.45元/股[35] - 本次发行价格为7.51元/股，与发行底价比率为100.81%[36] - 本次发行募集资金总额683755617.71元，扣除发行费用后净额为679483919.60元[37] - 英力特集团拟认购股票数量占比不低于30.00%、不高于50.00%，认购金额不超3.5亿元[38] - 本次发行对象为15家，均以现金认购并签订认购协议[38] - 英力特集团认购股份限售期18个月，其他发行对象认购股份限售期6个月[38][40] 风险提示 - 公司面临宏观经济波动、产业政策变化、主要产品价格波动等风险[19][20] - 公司生产面临安全生产及环保风险，可能增加环保费用或受处罚[22] - 2024年公司较上年同期减亏但仍亏损，未来业绩可能下滑影响持续经营[24] 其他信息 - 中信建投证券指定杨学雷、徐兴文担任保荐代表人[42] - 原项目协办人王世辰因岗位变动不再担任，保荐人不再指派协办人[45] - 项目组其他成员包括骆桁、李净东、夏祖扬[46] - 截至2025年8月7日，保荐人衍生品交易部自营账户持有发行人11,345股股票[48] - 保荐人及其关联方与发行人及其关联方不存在影响公正履职的关联关系[48][50] - 发行人于2023 - 2024年分别召开会议审议通过本次发行股票相关事项[53] - 2024年11月1日，公司本次向特定对象发行股票申请经深交所审核中心审核通过[53] - 2024年12月5日，公司本次向特定对象发行股票申请获中国证监会同意注册[54] - 本次向特定对象发行股票募集资金投向项目包括年产30万吨电石技改工程项目等[55][56] - 保荐机构及保荐代表人将在本次发行股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度内对发行人进行持续督导，每年至少现场检查一次[57] - 保荐人协助发行人制订、执行防止控股股东等违规占用发行人资源的制度[57] - 保荐人协助发行人制定防止董事等损害发行人利益的内控制度[57] - 保荐人督导发行人关联交易按规定执行，对重大关联交易发表意见[58] - 保荐人定期跟踪发行人募集资金项目进展，对实施、变更发表意见[58] - 保荐人督导发行人履行信息披露义务，审阅相关文件[58]