发行情况 - 发行股票数量为91,046,021股，价格为7.51元/股[20] - 募集资金总额为683,755,617.71元，净额为679,483,919.60元[20] - 本次发行新增股份91,046,021股，于2025年8月18日完成股份预登记，预计8月26日在深交所上市[20] - 发行后总股本为394,532,758股，调整后最近一年每股收益为 - 1.2738元/股[20] - 控股股东认购股份自上市日起18个月内不得转让，其他发行对象认购股份自上市日起6个月内不得转让[21] 公司概况 - 公司成立于1996年11月12日，上市于1996年11月20日[29] - 注册资本为30,348.6737万元[29] - 股票简称英力特，代码为000635[29] - 所属行业为化学原料和化学制品制造业（C26）[29] 财务数据 - 2025年1 - 3月基本每股收益发行前为 - 0.2710元/股，发行后为 - 0.2084元/股；2024年基本每股收益发行前为 - 1.6542元/股，发行后为 - 1.2738元/股[103] - 2025年3月31日每股净资产发行前为3.3663元/股，发行后为4.3117元/股；2024年12月31日每股净资产发行前为3.6249元/股，发行后为4.5107元/股[103] - 2025年3月31日流动资产40,301.98万元，非流动资产225,882.17万元，资产总额266,184.15万元[113] - 2025年3月31日流动负债144,226.95万元，非流动负债19,794.90万元，负债总额164,021.86万元[113] - 2025年3月31日所有者权益102,162.29万元[113] - 2025年1 - 3月营业收入40,011.75万元，营业利润 - 8,427.60万元，利润总额 - 8,223.50万元，净利润 - 8,223.50万元[116] - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 26,398.62万元，投资活动产生的现金流量净额为 - 295.81万元，筹资活动产生的现金流量净额为25,589.05万元[118] - 2025年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为 - 1,105.38万元，期末现金及现金等价物余额为645.20万元[118] - 2025年1 - 3月毛利率为 - 9.03%，2024年为 - 13.89%，2023年为 - 23.86%，2022年为 - 7.46%[119] - 2025年1 - 3月加权平均净资产收益率为 - 7.77%，2024年为 - 37.21%，2023年为 - 34.51%，2022年为 - 15.79%[119] - 2025年1 - 3月资产负债率为61.62%，2024年为57.23%，2023年为40.28%，2022年为16.92%[119] - 2022 - 2025年1 - 3月公司营业收入分别为187505.57万元、174719.60万元、184611.52万元和40011.75万元；2023年降6.82%，2024年增5.66%，2025年1 - 3月降2.32%[139] 交易相关 - 发行人本次发行对象之一英力特集团为控股股东，构成关联交易[76] - 本报告披露前12个月内公司与英力特集团及其关联方关联交易均合规[78] 其他 - 保荐人认为英力特向特定对象发行股票符合相关规定并承担保荐责任[163] - 自发行获中国证监会同意注册至上市公告书刊登前无较大影响重要事项[165] - 发行新增股份上市时公司仍符合向特定对象发行股票实质条件[165]