发行情况 - 发行价格4.86元/股，发行数量705,349,794股，募集资金3,427,999,998.84元[2][6] - 发行费用21,566,592.45元[7] - 发行股份为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[5] - 新增股份于2025年8月22日完成股份登记手续[2][13] - 发行对象所认购股份6个月内不得转让[12] 获配情况 - 诺德基金获配59,670,781股[11] - 中国长城资产获配51,440,329股[11] - 财通基金获配82,921,810股[11] - 中国国有企业结构调整基金二期获配102,880,658股[11] - 太平资产获配92,592,592股[11] - 大家资产获配73,251,028股[24] - 中汇人寿获配7,201,654股[26] 股权结构 - 发行前总股本10,906,424,390股，中国华电集团持股5,298,924,481股，占比48.59%[28][29] - 发行后总股本11,611,774,184股，中国华电集团持股5,298,924,481股，占比45.63%[32] - 山东发展投资发行前持股676,629,446股，占比6.20%；发行后持股717,781,709股，占比6.18%[28][32] - 中国华电集团及其一致行动人发行前持股比例48.59%，发行后持股比例45.63%[35] - 中国华电集团发行前持股比例47.80%，发行后持股比例44.89%[35] - 中国华电香港发行前持股比例0.79%，发行后持股比例0.74%[35] 股份流通 - 发行前有限售条件流通股678,863,257股，占比6.22%[37] - 发行前无限售条件流通股10,227,561,133股，占比93.78%[37] - 发行后有限售条件流通股1,384,213,051股，占比11.92%[37] - 发行后无限售条件流通股10,227,561,133股，占比88.08%[37] 其他 - 本次交易对公司财务有积极影响，详情见2025年5月16日报告书[38] - 独立财务顾问为华泰联合证券和银河证券[39][40] - 联席主承销商为中国国际金融股份有限公司[42]