股份发行 - 新增股份上市数量为705,349,794股人民币普通股（A股）[5] - 新增股份发行价格为4.86元/股[6] - 发行股份购买资产的新增股份于2025年8月22日完成登记手续[6] - 拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，总额不超342,800.00万元，发行股份数量不超总股本30%[33] - 本次发行股份购买资产的股份发行数量为67886.33万股，占发行后总股本比例约为6.22%[56] 资产交易 - 拟通过发行股份向中国华电购买江苏公司80%股权，交易对价342,825.94万元[32][35][36] - 拟通过支付现金向华电福瑞收购上海福新等多家公司股权，现金对价共373,827.77万元[32][36] - 本次交易总对价716,653.71万元，其中现金对价373,827.77万元，股份对价342,825.94万元[36] 价格调整 - 本次交易股份发行价格后调整为5.05元/股[40][42] - 发行价格调整机制生效需股东大会审议通过，可调价期间为相关股东大会决议公告日至获中国证监会注册前[44][45] 募集资金使用 - 华电望亭2×66万千瓦机组扩建项目拟使用募集资金200,000.00万元，占比58.34%；支付相关费用拟使用142,800.00万元，占比41.66%[70] 发行结果 - 本次发行募集资金总额为34.2799999884亿元，最终发行数量为7.05349794亿股[85] - 发行对象最终确定为15家[86] 股权结构 - 本次发行前，中国华电集团有限公司持股52.98924481亿股，占比48.59% [138] - 本次发行后，中国华电集团有限公司持股占比45.63%；香港中央结算有限公司持股占比16.33%；山东发展投资控股集团有限公司持股占比6.18%[141] 中介机构 - 独立财务顾问包括华泰联合证券和银河证券[161][162] - 联席主承销商为中国国际金融股份有限公司[163] - 法律顾问是北京市金杜律师事务所[164] - 审计机构和验资机构均为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）[165][166]