股份发行 - 新增股份上市数量为705,349,794股A股[5] - 新增股份发行价格为4.86元/股[6] - 发行股份购买资产的新增股份于2025年8月22日完成登记手续[6] - 本次发行股份购买资产的股份发行数量为67,886.33万股，占发行后总股本比例约为6.22%[41] - 2025年6月23日，办理完毕发行股份购买资产新增股份登记，新增A股股份678,863,257股[65] 资产收购 - 公司拟向中国华电购买华电江苏能源有限公司80%股权[13] - 公司拟向福建华电福瑞能源发展有限公司收购多家公司股权[13] - 全部标的资产交易总对价716,653.71万元，其中现金对价373,827.77万元，股份对价342,825.94万元[21] 募集资金 - 募集配套资金总额不超过342,800.00万元，不超拟购买资产交易价格100%，发行股份数量不超总股本30%[18] - 华电望亭2×66万千瓦机组扩建项目拟使用募集资金200,000.00万元，占比58.34%；支付现金对价等费用拟使用142,800.00万元，占比41.66%[55] - 本次发行募集资金总额为3,427,999,998.84元，未超募集资金上限[70] - 截至2025年8月11日，实际募集资金净额340,643,3406.39元[113] 发行价格 - 经协商，本次交易股份发行价格为5.13元/股，考虑权益分派除权除息调整后，调整为5.05元/股[25][27] - 发行价格调整机制调整对象为发行股份购买资产发行股份的发行价格[28] 发行对象 - 本次发行股份及支付现金购买资产发行对象为中国华电[39][40] - 本次募集配套资金向不超过35名特定对象以询价方式发行股份[50] - 本次发行最终获配发行对象15名[109] 锁定期 - 中国华电认购股份自发行结束之日起36个月内锁定，交易前持有的股份自交易完成后18个月内锁定[43] - 发行对象所认购股份自发行结束起6个月内不得转让[52] 交易相关 - 本次交易标的资产过户完成，包括江苏公司80%股权等多项股权[60] - 本次交易后续需办理工商变更登记或备案等事项[120] 人员变更 - 上海福新董事长、总经理及董事变更[117] - 广州大学城、福新广州等公司董事或监事变更[117]