交易方案 - 公司拟发行股份及支付现金购买资产，向中国华电买江苏公司80%股权，向华电福瑞等收购上海、广州等地公司股权[11][16] - 拟向不超35名特定投资者发行股份募集配套资金，总额不超342,800.00万元[17] - 交易总对价716,653.71万元，现金对价373,827.77万元，股份对价342,825.94万元[1] 交易定价 - 定价基准日为2025年8月1日，发行价格最初5.13元/股，调整后为5.05元/股[12][25] - 价格调整需股东大会审议通过，有向下和向上调整触发条件[29][31] 股份发行 - 发行股份购买资产股份发行数量67,886.33万股，占发行后总股本约6.22%[39] - 募集配套资金发行对象不超35名，股份锁定期6个月[47][49] 资金用途 - 募集配套资金用于华电望亭项目200,000.00万元，占比58.34%[52] - 用于支付重组现金对价等142,800.00万元，占比41.66%[52] 发行结果 - 2025年6月23日办理完毕发行股份购买资产新增股份登记[62] - 本次发行募集资金34.2799999884亿元，发行股票7.05349794亿股[65][66] 发行对象 - 发行对象最终确定为15家，含关联方山东发展投资控股集团有限公司[67][90] - 各发行对象获配股数和金额不同，股份限售期6个月[68][99] 发行过程 - 2025年7月31日向125家投资者发《认购邀请书》，新增3名投资者[101] - 2025年8月5日接收申购文件，收到28个认购对象提交文件[103] 交易影响 - 发行后中国华电集团持股占比从48.59%降至45.63%，控制权不变[121][124] - 募集资金到位后公司总资产和净资产增加，资产负债率降低[127] 交易合规 - 交易方案符合规定，已履行必要程序，实施合法有效[137] - 独立财务顾问持续督导期自交易实施完毕起不少于一个完整会计年度[134]