交易构成与标的 - 交易由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成，后者以前者成功实施为前提[12] - 公司拟向中国华电发行股份购买江苏公司80%股权，向华电福瑞、华电北京支付现金收购多家公司股权[13] 交易对价与资金 - 交易总对价为716,653.71万元，其中现金对价373,827.77万元，股份对价342,825.94万元[18] - 募集配套资金总额不超过342,800.00万元，不超购买资产交易价100%[14] 股份发行 - 发行股份购买资产的股份发行数量为67,886.33万股，占发行后总股本约6.22%[36] - 本次发行股份每股面值为1.00元，发行价格经调整后为5.05元/股[19][22][23] - 发行价格调整机制生效需公司股东大会审议通过，有向下和向上调整触发条件[26][28][29] 募集配套资金发行 - 募集配套资金发行股票为A股，每股面值1元，定价基准日为发行期首日[42][43] - 发行对象不超过35名，均以现金认购，所认购股份自发行结束起6个月内不得转让[44][46] - 华电望亭项目拟使用募集资金200,000.00万元，支付相关费用拟使用142,800.00万元[49] 最终发行情况 - 本次发行定价基准日为2025年8月1日，最终发行价格为4.86元/股，募集资金总额为34.28亿元[60][63] - 发行股票数量为7.05亿股，发行对象最终确定为15家[62][64] 发行过程 - 2025年7月31日向125家投资者发出《认购邀请书》，8月5日接收申购文件[99][101] - 除一家公司外，27个认购对象按规定提交文件并缴纳保证金[101] 发行结果影响 - 发行后中国华电集团有限公司持股占比降至45.63%，山东发展投资控股集团有限公司持股占比6.18%[123] - 发行增加705,349,794股有限售条件流通股，不导致控制权变化[125] - 发行募集资金到位后，公司总资产和净资产增加，资产负债率降低[126] 交易合规与后续 - 本次交易方案符合法律法规，履行必要程序，标的资产过户等手续完成[136] - 交易后续需办理工商变更登记等事项，独立财务顾问持续督导期不少于一个完整会计年度[114][132]