财务数据 - 2025年3月末公司合并净资产为1557.05亿元，合并口径资产负债率为75.92%，母公司口径资产负债率为76.62%[13] - 最近三个会计年度年均归母净利润为81.81亿元，预计不少于本期债券一年利息的1倍[13] - 2022 - 2024年度归母净利润分别为79.29亿元、69.78亿元和96.37亿元[13] - 2022 - 2025年1 - 3月经营活动现金流量净额分别为500.22亿元、 - 89.19亿元、99.71亿元和 - 136.89亿元[15][46] - 2024年度以7,605,845,511股为基数，每10股分现金红利4.0元，共分3,042,338,204.40元，剩余未分配利润28,542,883,081.27元转入下一年度[24] - 截至2022 - 2025年3月末，交易性金融资产等余额合计分别为3024.66亿元、3610.66亿元、3694.76亿元和4350.02亿元，占比分别为49.00%、52.93%、48.70%和53.40%[45] - 截至2024年末，受限资产账面价值合计1767.20亿元，占比23.29%[47] 债券发行 - 获批面向专业投资者公开发行面值余额不超300亿元的短期公司债券，本期发行规模不超50亿元[64][65] - 本期债券期限360天，票面金额100元，按面值平价发行，起息日为2025年8月29日，付息日和兑付日为2026年8月24日[65][66][67] - 本期债券信用等级为A - 1，发行人主体信用等级为AAA，评级展望稳定[5][13][18][41][67] - 本期债券仅面向专业机构投资者发行和交易，预计在深交所上市，交易方式多样[15][16] - 募集资金扣除费用后拟全用于偿还到期短期公司债券，拟偿还“25广发D4”20亿元、“25广发D6”30亿元[67][74][75] 业务经营 - 2024年投资银行、财富管理、交易及机构、投资管理、其他业务收入分别为78,595.86万元、1,174,044.65万元、697,237.08万元、760,022.38万元、9,978.94万元，占比分别为2.89%、43.17%、25.63%、27.94%、0.37%[163] - 2024年各业务营业利润率分别为15.23%、55.36%、77.04%、34.98%，综合营业利润率42.16%[164] - 2024年完成A股股权融资8单，主承销金额86.66亿元；完成新三板挂牌10单，年末督导44家，“专精特新”占比84.09%[169] - 2024年完成14单境外股权融资项目，香港市场股权融资业务排中资证券公司第4[169] - 2024年主承销发行债券665期，主承销金额2963.22亿元，主要信用债规模排第6[176] - 2024年代销金融产品保有规模超2600亿元，较上年末增约22%；超4600人获投资顾问资格，行业排名第一[186] - 2024年沪深股票基金成交金额23.95万亿元，同比增长28.98%[186] - 2024年期货市场累计成交额619.26万亿元，广发期货成交量和成交金额市场份额分别为2.12%、2.08%，较去年增0.60、0.51个百分点[188][189] - 截至2024年12月末，融资融券余额为1,036.86亿元，较上年末增16.52%，市场份额5.56%[190] - 截至2024年12月末，场内股票质押式回购业务余额为94.55亿元，较2023年末降23.29%[190] - 2024年公司通过中证机构间报价系统和柜台市场发行私募产品84,691只，合计规模9,007.44亿元[198] 公司治理 - 董事会由11名董事组成，其中独立董事4名，监事会由5名监事组成，总经理每届任期3年，可连聘连任[112][114][116] - 林传辉任董事长，秦力任总经理，孙晓燕任常务副总经理，肖雪生任副总经理[124][125][126] 风险提示 - 面临盈利波动、财务、流动性、信用、市场、合规等多种风险[17][40][42][43][51][52][54] - 未来五至十年若财务和流动性风险未有效控制，资信状况将受影响[40]