数据相关 - 可交换债券协定估值4亿美元，按4倍息税折旧摊销前利润计算[6] - 目标公司需达至少1亿美元息税折旧摊销前利润[6] - 可交换债券年息票率为16%[8] - 卖方非洲金矿项目预计估值约5000万美元[9] - 卖方所持货币加密资产市值超700万美元[9] - 卖方金矿权益价值约400万美元[9] - 卖方货币加密资产权益价值约380万美元[9] - 卖方重大负债合计总额少于2万美元[9] - 目标公司首年营业额预期达1.5亿美元，首12个月息税折旧摊销前利润超1亿美元[17] 未来展望 - 债券为集团进军新兴金融领域契机，带来票息回报并承担有限风险[15] - 董事会认为认购事项是参与新兴金融领域审慎且安全的方式[16] - 目标公司可通过建立阿曼首间加密货币场外交易柜台获先行者优势[17] 其他新策略 - 公司参考麦肯锡2025年2月报告证实投资方法[15] - 公司在主席带领下与加密货币领域专家交流探讨[16] 市场信息 - 目标公司4倍息税折旧摊销前利润倍数低于可资比较公司11.26 - 77.50倍范围[13][14] - 2024年控制股权收购进入倍数中位数为11.9倍，目标公司倍数低于市场惯例[15] 股权情况 - 目标公司余下20%股权由阿曼企业家拥有的阿曼公司持有[18] 风险告知 - 若卖方资产价值下跌25%或以上需告知公司[11] - 若卖方承担重大负债合计超100万美元需告知公司[11]