交易概况 - 拟购买湖南千金湘江药业28.92%股权及湖南千金协力药业68.00%股权，交易价62346.69万元[16][22] - 交易对方和发行对象含株洲国投、列邦康泰及多名自然人[16] - 定价基准日为2024年9月7日，评估和审计基准日为2024年9月30日[17] 财务数据 - 2024年末交易后负债总计142077.69万元，较交易前增长0.26%[40] - 2024年交易后归属于母公司股东的净利润27734.52万元，较交易前增长20.19%[41] - 2024年交易后基本每股收益0.5725元，较交易前增长2.62%[41] 股权结构 - 交易完成后，上市公司总股本从423997117股增至494674584股[34][35] - 控股股东株洲国投直接持股比例从28.1561%提升至34.1061%[35] - 收购后，对千金湘江药业持股提至79.92%、对千金协力药业提至100.00%[33] 股份发行 - 发行数量73702899股，占发行后总股本比例14.97%[29] - 股票为A股，每股面值1.00元，发行价格8.41元/股[29] - 交易支付现金对价362.54万元，股份对价61984.15万元[28] 业绩情况 - 2025年1 - 6月标的公司营业收入38735.82万元，较2024年1 - 6月增长8.29%[62] - 千金湘江药业2025年上半年实际净利润3336.5万元，占2025年业绩承诺金额比例31.91%[63] - 千金协力药业2025年1 - 6月营业收入较2024年1 - 6月增加21.79%[68] 风险提示 - 交易可能因内幕交易、市场环境变化等被暂停、中止或取消[74] - 可能因业绩承诺无法实现、评估值与实际不符等带来风险[76][77][79] - 标的公司若税收优惠政策变化，将面临所得税税率提高风险[89] 发展战略 - 上市公司发展战略规划为2024 - 2031年“一主两辅”[32] - “一主”由千金药业等三家医药工业企业构成，“两辅”由千金大药房等构成[20] 其他事项 - 本次交易尚需获得中国证监会同意注册及其他批准或核准[42] - 控股股东及相关人员承诺无减持计划，如有减持将依规履行义务[43] - 本次交易构成关联交易，董事会和股东大会审议时关联方已回避表决[46]