交易基本信息 - 公司拟发行股份及支付现金购买千金湘江药业28.92%股权及千金协力药业68.00%股权，交易价格62346.69万元[19][25] - 发行股份及支付现金购买资产定价基准日为2024年9月7日，评估和审计基准日为2024年9月30日[20] - 发行对象为株洲国投、列邦康泰及黄阳等20名自然人，独立财务顾问为国投证券[19] 财务数据 - 2024年交易前资产总计455629.81万元，交易后不变；负债总计141715.15万元，交易后142077.69万元[43] - 2024年交易前归母净利润23075.66万元，交易后27734.52万元，增长率20.19%[57] - 2025年1 - 6月标的公司资产总额102789.70万元，较2024年增长5.47%[64] 股权变动 - 交易完成后，公司对千金湘江药业持股比例提至79.92%，对千金协力药业实现100%控股[36] - 交易前株洲国投及其一致行动人合计持有上市公司28.76%股权，交易后提至34.94%[102] - 本次发行数量为73702899股，占发行后上市公司总股本的比例为14.97%[32] 交易影响 - 交易完成后将提升公司核心竞争力及盈利能力，实现资源整合，降低成本[35][98] - 收购少数股东权益可解决投入与收益不匹配问题，增厚归母净利润[93][97] - 交易有利于维持公司治理和控制权稳定，提高国有资产证券化率[102] 风险提示 - 本次交易尚需获中国证监会同意注册，存在不确定性[75] - 标的公司业绩承诺可能无法实现，评估值可能与实际不符[78][79] - 交易可能因内幕交易、市场环境变化等被暂停、中止或取消[76] 公司战略 - 公司发展战略规划（2024年 - 2031年）提出“一主两辅”，本次交易符合该战略[166] - 公司计划收购标的公司剩余少数股东权益，提高西药板块协同水平[93]