交易概述 - 公司拟购买千金湘江药业28.92%股权及千金协力药业68.00%股权，交易总价62,346.69万元[12][18] - 发行股份及支付现金购买资产定价基准日为2024年9月7日，评估基准日和审计基准日为2024年9月30日，报告期为2023年度、2024年度[13] - 交易对方为株洲国投、列邦康泰及黄阳等21名自然人，发行对象为株洲国投、列邦康泰及黄阳等20名自然人[12] 业绩情况 - 2024年上市公司营业收入362,980.45万元，净利润30,260.87万元，年末资产总计455,629.81万元，负债合计141,715.15万元，所有者权益合计313,914.66万元[178][179] - 2024年交易后归属于母公司所有者权益284,225.93万元，较交易前增长15.43%；归属于母公司股东的净利润27,734.52万元，较交易前增长20.19%；基本每股收益0.5725元，较交易前增长2.62%[37][38] - 2025年1 - 6月标的公司资产总额102789.70万元，较2024年12月31日增长5.47%；负债总额26847.03万元，较2024年12月31日下降1.01%；所有者权益75942.67万元，较2024年12月31日增长7.97%[59] 股权与股份 - 截至2024年12月31日，上市公司总股本为423,997,117股，本次交易后总股本增加至494,674,584股[31] - 本次股票发行种类为境内人民币普通股（A股），每股面值1.00元，发行价格8.41元/股，发行数量为73,702,899股，占发行后总股本比例为14.97%[25] - 收购后公司对千金湘江药业持股比例提升至79.92%，对千金协力药业持股比例提升至100.00%[29] 公司与标的情况 - 上市公司设立于1993年8月13日，上市于2004年3月12日，股票上市地为上海证券交易所，代码为600479[167] - 千金湘江药业主营业务为西药生产、销售，千金协力药业主营业务为中西药生产、销售，所属行业均为C27 - 医药制造业[18] - 独立财务顾问为国投证券股份有限公司，法律顾问为湖南启元律师事务所，审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙），评估机构为北京坤元至诚资产评估有限公司[12][13] 交易风险与影响 - 本次交易尚需获得中国证监会同意注册及其他可能的批准或核准，存在不确定性[39][68] - 本次交易可能因内幕交易、市场及监管变化等因素被暂停、中止或取消[69] - 本次交易可加强中西药板块协同，增厚上市公司归属于母公司净利润，增强回报股东能力[85][86]