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华虹公司(688347) - 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
2025-08-31 17:45

交易信息 - 公司拟发行股份及支付现金购买华力微97.4988%股权并募集配套资金,交易对方为华虹集团等4名[14][19] - 募集配套资金发行对象不超35名特定投资者,总额不超发行股份购买资产交易价格的100%,发行数量不超总股本的30%[14][19][85][105] - 发行股份购买资产发行价格为43.34元/股,募集配套资金定价基准日为发行期首日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[23][94][98][106] - 华虹集团等交易对方股权认购取得的上市公司股份有不同锁定期,募集配套资金认购方所认购股份6个月内不得转让[23][108] - 本次交易预计构成关联交易,不构成重大资产重组和重组上市,需多项审批[19][27][28][29] 业绩数据 - 2025年1 - 6月营业收入为801,765.69万元,2024年度为1,438,830.77万元,2023年度为1,623,187.40万元,2022年度为1,678,571.80万元[160][161] - 2025年1 - 6月营业利润为 - 59,529.77万元,2024年度为 - 98,935.59万元,2023年度为117,791.99万元,2022年度为336,957.28万元[161] - 2025年6月30日资产合计8,628,516.41元,负债合计2,407,751.24元,所有者权益合计6,220,765.17元[162] - 2025年1 - 6月基本每股收益0.04元,稀释每股收益0.04元,加权平均净资产收益率0.17%,资产负债率27.90%,毛利率17.57%[163] 股权结构 - 截至2025年8月15日,香港中央结算(代理人)有限公司持股814,041,139股,持股比例46.99%;华虹国际持股347,605,650股,持股比例20.07%[157][158] - 华力微股权结构中,华虹集团认缴出资12.9388277164亿元,持股63.5443%,控股股东为华虹集团,实际控制人为上海市国资委[192][193][194] 业务情况 - 公司是全球领先的特色工艺晶圆代工企业,深耕逻辑与射频、嵌入式非易失性存储器等产品组合,产品覆盖多元市场[159][200] - 华力微主要从事集成电路晶圆代工业务,覆盖65/55nm和40nm工艺节点,12英寸生产线设计月产能达3.8万片[195][197] 未来展望 - 交易完成后公司12英寸晶圆代工产能将提升,双方优势工艺平台互补,主要财务指标预计增长[32][34][35] - 重组完成后公司将新增3.8万片/月的65/55nm、40nm产能[76]