出售事项 - 2025年7月15日，卖方出售568,984,000股昊天国际建设投资股份，总代价约1.32亿港元，每股平均售价约0.232港元[10][20][25] - 出售股份占昊天国际建设投资已发行股本总额约7.35%[22] - 出售事项前公司持有795,889,259股昊天国际建设投资股份，占比约10.27%；出售后持有226,905,259股，占比约2.93%[22] - 出售事项无先决条件，于2025年7月17日完成[27][28] - 出售事项公司预计亏损约135百万港元，所得款项净额约132百万港元[39] - 出售后，以公平值计量且其变化计入损益的金融资产将减少约267百万港元，现金结余将增加约132百万港元[41] - 出售事项所得款项净额约132百万港元，4百万港元用于支付尽职审查按金，2百万港元用于支付相关法律费用，126百万港元用于偿还部分香港贷款[42] 财务状况 - 昊天国际建设投资2024年除税前亏损净额约508百万港元，除税后亏损净额约512百万港元；2025年除税前亏损净额约201百万港元，除税后亏损净额约199百万港元[34] - 2025年3月31日，昊天国际建设投资集团经审核综合资产净值约为989百万港元[34] - 公司拖欠约79百万英镑（约800百万港元）英国贷款和约352百万港元香港贷款[35] - 公司需支付4百万港元尽职审查按金和74百万港元承诺按金用于英国贷款再融资安排[35] - 截至2025年6月30日，债务未偿还本金约1,872百万港元，其中银行及其他借贷有抵押及有担保账面价值345百万港元、有抵押及无担保账面价值1,082百万港元[52][53] - 截至2025年6月30日，应付企业票据有抵押及无担保账面价值370百万港元、无抵押及无担保账面价值69百万港元，总计439百万港元[55] - 截至2025年6月30日，约6百万港元的租赁负债无抵押且无担保[56] - 2025年6月30日，集团有1,427百万港元的银行及其他借贷及439百万港元的应付企业票据须于一年内偿还[57] - 2025年4月16日，集团英国贷款到期未偿还本金约79百万英镑（约800百万港元），2025年3月31日为76百万英镑（约770百万港元），2025年4月1日至6月30日偿还300,000英镑（约3百万港元），6月30日结转为76百万英镑（约820百万港元），扣除存款后净额为68百万英镑，截至8月29日已获83百万英镑条款书[58] - 2025年7月，1,385,116,000股昊天国际建设投资股份被强制出售，所得款项约524,338,000港元，偿还贷款及利息后余额372,461,000港元；7月15日出售568,984,000股，总代价约132,000,000港元，两项交易印花税及开支约2,941,000港元[58][59] - 2025年4月17日，集团收到催款函，香港贷款未偿还金额352百万港元，7月已偿还230百万港元，与银行订立和解协议，预计10月31日前偿还余下金额[59] - 3.7亿港元的应付企业票据须于2025年9月17日到期偿还，公司正协商延期18个月[61] - 英国贷款再融资金额最高约为8300万英镑，约6800万英镑用于偿还现有贷款，1000 - 1500万英镑用于物业翻新[64] - 香港贷款未偿还本金1.15亿港元，将在2025年8 - 10月分期偿还，分别为4500万港元、4500万港元及2500万港元[65][67] 股权结构 - 有关股东合共控制4,178,703,115股股份，相当于公司已发行股本及股东大会投票权约56.61%，已获书面股东批准[47] - 李少宇女士持股881,352,342股，占比11.94%；亞聯創富控股有限公司持股3,020,118,773股，占比40.91%；Team Success Venture Holdings Limited持股230,900,000股，占比3.13%；泰融信業發展（香港）有限公司持股46,332,000股，占比0.63%；总计持股4,178,703,115股，占比56.61%[48] - 截至最后实际可行日期，董事霍志德、欧志亮、陈铭燊、林君诚分别持股60871152股（0.82%）、733752股（0.01%）、733752股（0.01%）、733752股（0.01%）[70] - 李少宇女士持有股份总计4,120,683,115股，持股百分比55.82%[72] - 亚联创富控股有限公司持有股份2,962,098,773股，持股百分比40.13%[72] - 海通证券股份有限公司持有相关股份1,948,333,338股，持股百分比26.39%[73] - 国泰君安证券股份有限公司持有相关股份1,948,333,333股，持股百分比26.39%[73] - 黄世荧、黄涛、Century Golden Resources Investment Co., Ltd各持有股份800,000,000股，持股百分比均为10.83%[72][73] - 最后实际可行日期已发行股份为7,381,776,805股，为计算持股百分比基准[75] 未来展望 - 公司认为具备足够营运资金应付未来12个月需求，但融资仍存在不确定性[60] - 自2025年3月31日起，虽有贷款违约，但未导致集团财务或交易状况出现重大不利变动[63] - 经济不确定性等因素预期将在2025/26年持续影响全球经济状况[64] - 集团未来业务重点为英国物业租赁，目前物业翻新工程因资金不足搁置[65] - 集团不拟进行收购中国人工智能数据中心业务的潜在项目[65] - 集团将维持风险管理政策、加强资本管理及采取成本控制措施[66] 过往交易 - 2023年7月27日买卖1,400,088,000股昊天国际建设投资股份，总代价4.200264亿港元[80] 协议相关 - 许可协议2024年10月1日至2025年9月30日建议最高年度金额316.8万港元[81] - 2024年10月3日配售协议按每股0.4港元配售最多1,524,224,000股普通股[81] - 2025年3月29日合资协议拟成立公司，昊天国际建设投资和江苏利通分别持股75%和25%[82] 公司信息 - 公司为开曼群岛注册的投资控股公司，集团主要从事物业租赁[29] - 公司注册办事处位于开曼群岛[83] - 公司香港主要营业地点位于香港湾仔瑞安中心[83] - 公司香港股份过户登记分处为香港中央证券登记有限公司[83] - 公司董事包括两名执行董事、一名非执行董事和三名独立非执行董事[83] - 公司公司秘书为萧镇邦先生[83] - 通函中英文版本有歧义时以英文版本为准[83]