收购交易信息 - 2025年9月1日公司全资附属公司与卖方订立协议收购18.48亿股目标股份，占目标公司全部已发行股本20.31%，代价约31.42亿港元[4] - 代价按每股9.69港元发行3.24亿股代价股份支付[4][17] - 收购事项一项或多项适用百分比比率超5%低于25%，构成须予披露交易，获豁免遵守股东批准规定[6] - 收购须待上市委员会批准代价股份上市及买卖等先决条件达成或获豁免后方可作实[12] 目标公司业绩 - 目标公司2025年和2024年收入分别为863,400千港元和49,456千港元[26] - 目标公司2025年和2024年除税前亏损分别为1,726千港元和30,634千港元[26] - 目标公司2025年和2024年除税后亏损分别为2,525千港元和30,679千港元[26] - 目标公司2025年和2024年资产净值分别为3,925,623千港元和786,843千港元[27] - 目标公司2025年和2024年每股股份资产净值分别为0.53港元和0.12港元[27] 股权结构变化 - 收购前华佗国际发展有限公司持股443,654,371股，占比27.39%；收购后持股不变，占比22.82%[28] - 收购前Goheal Holdings Limited持股450,882,858股，占比27.84%；收购后持股不变，占比23.19%[28] - 收购前Lucan Investment Limited持股14,303,041股，占比0.88%；收购后持股不变，占比0.74%[28] - 收购后卖方A持股263,862,307股，占比13.57%；卖方D持股60,435,312股，占比3.11%[28] 未来展望 - 目标公司金融基因与合规能力为公司RWA业务提供信任锚点[34] - 目标公司借助国富量子持有的南方东英22.5%股权资源，协同构建链上金融生态平台[35] - 双方将推动中国优质资产“上链出海”，提升国际认可度和配置效率[36] - 收购完成后，华检医疗与国富量子围绕“链上金融”深化战略协同[37] - 公司依托香港区位优势和战略资源，推动中国优质资产走向全球市场[38] 其他要点 - 发行价每股9.69港元较买卖协议日期前最后交易日收市价无折让，较前五个连续交易日平均收市价溢价约11.8%[20] - 公司通过配发及发行代价股份支付代价，对现有股东股权产生约16.7%的摊薄影响[39] - 收购事项按正常商业条款进行，符合集团及股东整体利益[40] - 收购事项未必会进行，股东及潜在投资者买卖股份时须审慎行事[41]