提前赎回"铜陵定 02"的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司 关于铜陵有色金属集团股份有限公司 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）接受铜陵有色 金属集团股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"铜陵有色"）的 委托，担任铜陵有色发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易的独立财务顾问（主承销商）。根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关法律 法规和规范性文件的要求，对铜陵有色提前赎回"铜陵定 02"事项进行了核查， 并出具本专项核查意见。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 2023 年 7 月 12 日，中国证券监督管理委员会核发了《关于同意铜陵有色金 属集团股份有限公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册 的批复》（证监许可〔2023〕1529 号），同意公司发行可转换公司债券募集配 套资金不超过 214,600 万元的注册申请。 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 ...