债券发行基本信息 - 公司2025年6月25日获证监会批复，可发行不超过400亿元公司债券，批文有效期至2027年6月25日[7][21] - 本期债券发行规模不超过30亿元，分两个品种，品种一基础期限3年，品种二基础期限10年[8][21] - 发行人主体信用等级和本期债项评级均为AAA，评级展望稳定[8] 财务数据 - 截至2025年6月末，发行人净资产为2109.68亿元，近三年年均可分配利润为37.31亿元[9] 利率相关 - 品种一票面利率询价区间1.50% - 2.50%，品种二为1.80% - 2.80%[10][39] - 2025年9月8日进行利率询价并确定最终票面利率[10] 发行安排 - 2025年9月5日刊登募集说明书、发行公告和评级报告[36] - 网下发行期限为2025年9月9 - 10日[56] - 专业机构投资者网下最低申购金额为1000万元，超过部分须为1000万元整数倍[11] 债券条款 - 品种一简称为“25HPI3YK”，代码为“243724.SH”；品种二简称为“25HPI4YK”，代码为“243725.SH”[11] - 本期债券面值100元，按面值平价发行，起息日为2025年9月10日[22] - 品种一首个周期付息日为2026 - 2028年每年9月10日，品种二为2026 - 2035年每年9月10日[23] 特殊选择权 - 发行人续期选择权行使不受次数限制，行使应至少于付息日前30个交易日刊登公告[27] - 附设发行人递延支付利息选择权，除强制付息事件外可自行选择递延，不受次数限制[28] 赎回相关 - 除税务政策变更赎回外，发行人赎回将以票面面值加当期利息及递延支付的利息及其孳息赎回全部债券[33] - 因法律法规或会计准则变更赎回债券，需提前20个交易日公告，方案不可撤销[34][35] 投资者要求 - 类型D专业投资者最近1年末净资产不低于2000万元，金融资产不低于1000万元，需具有2年以上投资经历[87] 风险提示 - 债券投资具有信用、市场、流动性等各类风险[88]