万洲国际(00288) - 有关二次发行认购事项的关连交易
股份认购 - 万先生同意购买180万股史密斯菲尔德股份,占二次发行股份约8.01%,占已发行股本总额约0.46%,支付代价约4185万美元(约3.2643亿港元)[4] - 认购事项完成后,万先生将持有500万股史密斯菲尔德股份,占已发行股本总额约1.3%[8] 股权结构 - 截至公告日期,万先生拥有公司已发行股本总额约25.65%的权益[7] - 运昌公司直接持有公司已发行股份总额约4.92%[12] - 雄域公司直接持有公司已发行股份总额约27.08%,万先生通过其间接拥有公司约13.51%权益[12] - 截至公告日期,High Zenith Limited直接持有公司已发行股份总额约2.73%[13] - 截至公告日期,順通控股有限公司直接持有公司已发行股份总额约4.47%[14] 业绩数据 - 史密斯菲尔德2024财年持续经营业务净利润7.98亿美元,2023财年亏损1.33亿美元[9] - 2025年6月29日,史密斯菲尔德集团未经审核资产净值约为63.01亿美元[9] 二次发行 - 史密斯菲爾德二次發行22,461,452股股份,包括19,531,698股普通股及因包銷商行使購股權增加的2,929,754股普通股[14] - 史密斯菲爾德二次發行項下每股股份公開發售價為23.25美元[13] 其他事项 - 授出决定、首次公开发售认购事项及本次认购事项应合并计算,最高适用百分比率超0.1%但少于5%,须遵守申报及公告规定,可获豁免部分规定[11] - 万先生就批准认购事项的董事会决议案放弃投票[11] - 本公告使用1美元兑7.8港元的汇率作说明用途[11]