债券发行 - 公司拟发行本金总额155.56亿港元于2030年9月18日到期的零息可转换债券[3][4][14][48] - 债券发行价为债券本金额的100.15%[14] - 债券每张特定面值200万港元，超出部分应为100万港元的整数倍[15] 转换股份 - 初始转换价为每股H股39.04港元，较2025年9月10日收市价溢价约21.24%，较连续五日平均收市价溢价约22.49%[31][32] - 债券全部按初始转换价转换，将转换成约398,463,114股转换股份，约占现有已发行H股数目14.36%及现有已发行股本4.14%，占扩大后已发行H股数目12.55%及已发行股本3.98%[31] - 转换价在若干指定事件发生时调整[17] - 转换权行使时间有相关规定[18] 资金用途 - 预计债券所得款项净额约为15,479.6百万港元，拟用于支持保险主业、三大战略实施及补充营运资金等[39] 认购协议 - 2025年9月10日公司与经办人签署认购协议，经办人已开展入标定价[4] - 认购先决条件包括签署其他合约、尽职调查满意等十一项，部分条件尚未达成或获豁免[8][9][10] - 经办人可在特定情况终止认购协议[11] 其他条款 - 公司可在2027年9月18日后且到期日前赎回全部债券，需满足一定条件[25] - 所有债券持有人有权在2028年9月18日要求公司按本金赎回全部或部分债券[27] - 相关事件发生后，债券持有人有权要求公司按本金赎回全部或部分债券[28] - 只要有债券未赎回，公司及主要附属公司有担保限制[30] - 债券将向不少于六名独立认购人发售，经办人可为债券买方安排同步对冲配售[33][34] - 公司将办理中国证监会备案，适时提请金融监管总局批准注册资本增加[35][36] - 公司已取得国家发改委外债审核登记证明，将申请债券和转换股份在港交所上市[44]