发行计划 - 2025年9月15日董事会通过向特定对象发行股票事项，待股东会及审批机关批准[6] - 发行对象不超35名，现金认购，竞价发行，定价基准日为发行期首日，发行价不低于定价基准日前20个交易日均价80%[6][7] - 预计募资不超15亿元，发行股票不超125,998,090股，不超发行前总股本30%[8] - 发行对象认购股票6个月内不得转让[8] - 募资扣除费用后拟投复合集流体项目8亿、罐头易开盖制造项目4亿、补充流动资金3亿[9] 市场数据 - 2015 - 2024年我国新能源汽车销量由33.1万辆增至1,286.6万辆，复合增长率50.2%，2024年渗透率40.9%[23] - 2024年中国锂电池出货量1,175GWh，同比增32.6%，2025年上半年达776GWh，同比增68%，预计2030年超4TWh[24] - 2023年全球包装市场规模1.17万亿美元，预计2028年增至1.42万亿美元，年均复合增长率3.9%[26] 业务数据 - 公司营业收入从2020年的13.31亿元增长至2024年的20.18亿元[65] - 罐头易开盖营业收入从2020年的3.74亿元增长至2024年的7.69亿元，2025年上半年同比增速29.00%[66] - 罐头易开盖营收贡献比例由2020年的28.09%上升至2025年上半年的43.25%[66] - 2024年公司罐头易开盖业务产能利用率达88.01%，2025年上半年达94.78%[66] 研发情况 - 公司于2023年规划复合集流体项目总投资30.89亿元，达产后年产能预计1亿㎡复合铝箔、5亿㎡复合铜箔[60] - 截至2025年6月30日，已累计投入复合集流体项目资金约8.1亿元[60] - 公司已有5条复合铝箔、5条复合铜箔产线，对应设备年产能约5,000万㎡复合铝箔、2,500万㎡复合铜箔[60] - 公司复合集流体研发和应用技术团队成员已有50余名[61] - 江苏英联在复合集流体方面已递交专利申请168件，已获授权68件，其中发明专利4件，实用新型专利64件[61] 未来展望 - 推进复合集流体产业化是向新能源材料领域延伸的重要战略布局[29] - 拟扩充罐头易开盖产能，满足市场需求并巩固行业地位[31][32] - 本次发行完成后总资产与净资产规模将提升，资产负债率下降[71] - 本次募集资金投资项目可扩大业务规模及领域，提升市场竞争力[71] 其他策略 - 公司在人员上通过内培外引壮大管理及技术人才队伍[133] - 公司在市场布局上形成“传统业务稳盘+新兴业务破局”态势[136] - 拟加强募集资金管理，提高使用效率[137] - 制定《未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划》强化投资者回报机制[143]