申港证券股份有限公司 关于三羊马（重庆）物流股份有限公司 提前赎回"三羊转债"的核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"或"保荐机构"）作为三羊 马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"三羊马"或"公司"）公开发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作（2025 年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等相关规定，对公司本次提前赎回可转换公司债券（以 下简称"三羊转债"）的事项进行了核查，核查情况如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转债发行情况 延期间付息款项不另计息）。 （四）可转债转股价格历次调整情况 1、"三羊转债"的初始转股价格为 37.65 元/股。 经中国证券监督管理委员会《关于同意三羊马（重庆）物流股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（（证监许可〔2023〕1981 号）核准， 公司于 2023 年 10 月 26 日向不特定对象发行了可转换公司债券 2,100,000 张，每 张面值 1 ...