交易概况 - 交易类型为发行股份购买资产并募集配套资金，购买资产交易对方是深圳高灯，募集资金交易对方是智耘科技，签署日期为2025年9月[2] - 公司拟向深圳高灯发行股份购买驿路微行51%股权，向智耘科技发行股份募集配套资金[23] - 发行股份购买资产和募集配套资金发行价格均为7.77元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[29][33] - 募集配套资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过交易前总股本的30%[31][33] - 募集配套资金用于补充流动资金或偿还债务比例不超交易作价25%或总额50%[31] 业绩数据 - 2025年6月30日公司资产总计51,270.50万元，负债总计17,710.09万元，所有者权益合计33,560.41万元[181] - 2025年1 - 6月公司营业收入8,176.45万元，营业利润 - 2,638.18万元，利润总额 - 2,688.26万元，净利润 - 2,862.70万元[183][184] - 2025年6月30日公司资产负债率34.54%，毛利率4.83%，基本每股收益 - 0.07元/股，加权平均净资产收益率 - 8.22%[186] - 2025年1 - 6月公司经营活动现金流量净额 - 11,489.00万元，投资活动净额 - 81.26万元，筹资活动净额 - 3,742.01万元[189] 股权结构 - 截至2025年6月30日，前十大股东合计持股137,219,107股，持股比例35.56%[168][169] - 截至预案签署日，沐朝控股直接持有上市公司89,221,410股股份，占比23.11%，为控股股东[170] - 截至预案签署日，李柠和王朝光分别持有沐朝控股50%股权，为实际控制人[171] 交易进展与风险 - 交易相关审计、评估工作未完成，最终数据以报告为准，交易作价及发行股份情况未确定[61] - 交易需经董事会、股东大会、监管机构批准、注册或同意[5][49] - 交易存在审批、被暂停中止取消、审计评估未完成等风险[64][65][66][68][69][70][71] 其他信息 - 2024年中国智慧城市ICT市场投资规模为9397.1亿元，预计2028年将突破1.2万亿元[82][83] - 公司主要从事智算服务、智能安防等业务，产品及服务涉及公安、金融等领域[40][41] - 标的公司主要深耕智慧交通领域，推出“ETC助手”，搭建车主服务生态体系[42]