市场扩张和并购 - 公司拟收购数珩科技75%股份并募集配套资金，议案需提交股东会审议[3][5] - 交易对方取得股份锁定期为12或36个月，业绩承诺期内分期解锁[23] - 业绩承诺补偿期间为2025 - 2027年，标的公司各年度净利润暂定分别不低于0.48亿元、0.72亿元、1.05亿元[29] - 本次交易完成后各交易对方预计持有上市公司股份不超过5%[56] - 标的公司最近一个会计年度期末的资产总额、资产净额及营业收入占上市公司2024年度经审计合并财务报表比例均未达50%[60] 募集资金相关 - 募集配套资金总额不超发行股份购资产交易价的100%，发行股份数量不超交易完成后总股本的30%[8][9][40] - 募集配套资金用于补充流动资金等的比例不超交易作价的25%或募资总额的50%[9][45] - 发行股份募集配套资金定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票均价的80%[38] - 募集配套资金发行对象认购的股份自发行上市之日起6个月内不得转让[43] 发行股份相关 - 购买资产发行股份种类为A股，每股面值1元，上市地点为上交所[11] - 发行股份定价基准日为第四届董事会第十次会议决议公告日[15] - 定价基准日前20个交易日交易均价30.82元/股，80%为24.65元/股[17] - 定价基准日前60个交易日交易均价29.34元/股，80%为23.47元/股[17] - 定价基准日前120个交易日交易均价28.14元/股，80%为22.51元/股[17] - 本次发行股份价格为25元/股，不低于定价基准日前60个交易日均价的80%[17] 股价表现 - 2025年8月19日至9月16日，恒为科技股票收盘价从31.83元/股涨至32.25元/股，涨幅1.32%[78] - 2025年8月19日至9月16日，上证综指从3727.29涨至3861.87，涨幅3.61%[78] - 2025年8月19日至9月16日，申万计算机行业指数从5445.30涨至5617.07，涨幅3.15%[78] - 剔除大盘因素影响后公司股价涨跌幅为 -2.29%[78] - 剔除同行业板块影响后公司股价涨跌幅为 -1.83%[78] - 剔除大盘和同行业板块因素，公司股价停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超20%，未构成异常波动[78] 其他 - 与发行股份及支付现金购买资产有关的决议有效期为股东会审议通过之日起12个月，若取得同意注册文件则延长至交易完成日[31] - 与募集配套资金有关的决议有效期为股东会审议通过之日起12个月，若取得同意注册文件则延长至募集完成日[49] - 各议案表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票[26][28][30][32][35][37][39][42][44][46][48][51][54][57][61] - 关于本次交易符合相关监管要求议案的表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，尚需提交股东会审议[65][68][71][76][79][82][85][89][92] - 公司最近十二个月内不存在与本次交易相关的资产购买、出售情况[81] - 董事会同意与交易对方签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》，待审计、评估完成后签最终文件[84] - 公司本次交易现阶段履行法定程序完整有效，提交法律文件合法有效[87][88] - 董事会获授权对本次交易方案及申报材料进行补充、调整和修改等[95] - 授权有效期自股东会审议通过之日起十二个月，若交易经审核注册则延长至实施完毕[96][97] - 《关于提请公司股东会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，尚需提交公司股东会审议[98][99] - 董事会决定暂不召集公司股东会，待审计、评估完成后再做补充决议并提请股东会审议[100] - 《关于本次交易相关事宜暂不召开股东会的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[101]