市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买数珩科技75%股份，募集配套资金不超35亿[14][20] - 业绩承诺方承诺2025 - 2027年净利润分别不低于0.48亿、0.72亿、1.05亿元[21] - 购买资产股份发行价格为25元/股，不低于定价基准日前60个交易日公司股票交易均价的80%[25] - 募集配套资金不超发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超总股本30%[27] - 募集配套资金用于补充流动资金及偿还债务的比例不超交易作价25%或募集资金总额50%[27] - 募集配套资金发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%[29] - 标的公司财务指标占上市公司2024年度经审计合并报表比例均未达50%，本次交易预计不构成重大资产重组，但延期可能构成[32] - 交易完成后公司产品和业务布局将向下游AI应用领域延伸[36] 未来展望 - 本次交易是公司响应政策，布局战略性新兴产业，推动自身高质量发展的重要措施[85] - 交易完成后，数珩科技纳入合并范围，营收和净利润规模将提升[91] 其他新策略 - 上市公司自2023年起启动AI发展战略，专注AI软硬件基础设施产品研发[86] 风险提示 - 本次交易存在被暂停、中止或取消的风险，如股价异常、谈判分歧等[68] - 本次交易需多项决策及审批程序，能否获批及时间不确定[69] - 交易审计、评估工作未完成，标的资产估值及作价未确定，数据可能调整[71] - 标的公司面临技术迭代、产业化不及预期和市场竞争加剧的风险[73][75][76] - 公司股票价格受多种因素影响，本次交易流程长且有不确定性，期间股价可能大幅波动[77] 行业数据 - 截至2025年3月底，我国在用算力标准机架达1043万架，智能算力规模达到748EFLOPS[82]