募资情况 - 公司获准非公开发行不超48,884,872股新股，发行价116.08元/股，募资总额5,674,555,941.76元，净额5,634,574,077.18元[3] 募投项目进度 - 截至2025年9月23日，募投项目累计已投入433,784.15万元，投入进度76.99%[6] 项目变更 - 拟变更36,141.00万元用于鼎益丰烘焙面包项目，占募集资金净额6.41%[7] 技改项目情况 - 四川安井技改项目总投资25,000.00万元，已投入18,415.17万元，进度73.66%，预计税后收益率11.67%[9] - 辽宁安井技改项目总投资18,000.00万元，已投入11,565.28万元，进度64.25%，预计税后收益率11.61%[9] - 泰州安井技改项目总投资8,100.00万元，已投入6,978.55万元，进度86.15%，预计税后收益率7.27%[10] - 河南三期项目总投资73,000.00万元，已投入42,035.17万元，进度57.58%，预计税后收益率13.82%[10] 项目延期 - 四川、辽宁、泰州安井技改项目原定建设期3年，延至2025年9月[10] - 河南三期项目原定建设期4年，延至2028年5月[12] 新项目情况 - 鼎益丰烘焙面包项目满负荷产能设计为各类烘焙面包日产67.42吨，总用地面积16,718.70平方米，总建筑面积35,937.90平方米，建设期2年[14] - 鼎益丰烘焙面包项目计划总投资41,000.00万元，拟使用募集资金36,141.00万元[16] 市场数据 - 2024年烘焙（专门店）市场规模同比增长5.2%，达到1,105亿元[18] 项目收益 - 鼎益丰烘焙面包项目建成后正常年可实现营业收入61,338.71万元（含税），年利润总额6,782.57万元，项目投资财务内部收益率为10.38%（所得税后），投资回收期为8.05年（所得税后，含建设期2年）[21] 项目审批 - 鼎益丰已办理完成鼎益丰烘焙面包项目备案，项目实施尚需履行能评等程序[23] - 变更募投项目事项经公司第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十七次会议审议通过，尚需股东会批准[24] 各方意见 - 监事会认为变更募投项目有利于优化资源配置，提高资金使用效率，符合公司及股东利益[24] - 保荐人对公司本次变更非公开发行股票部分募投项目事项无异议[26]