佳兆业票据交换情况 - 2025年9月18日公司收到交换佳兆业票据所得新佳兆业组合[1] - 交换佳兆业票据最高相关适用百分比率超5%（低于25%），构成须予披露交易[3] - 新佳兆业组合与旧佳兆业票据及未偿还利息约620,000美元进行交换[6] 旧佳兆业票据信息 - 旧佳兆业二零二七年票据为2025年4月16日到期的5%票据[4] - 旧佳兆业票据到期本金额为500万美元，利率为11.25%[26] 新佳兆业票据信息 - 新佳兆业组合中11.25%票据金额为500万美元，2027年12月28日到期[4] - 新佳兆业二零二八年票据到期本金约25万美元，利率5.25%，2028年12月30日到期[4] - 新佳兆业二零二九年票据到期本金约42万美元，利率5.5%，2029年12月30日到期[4] - 新佳兆业二零三零年票据到期本金约50万美元，利率5.75%，2030年12月30日到期[4] - 新佳兆业二零三一年票据到期本金约76万美元，利率6%，2031年12月30日到期[4] - 新佳兆业二零三二年票据到期本金约71万美元，利率6.25%，2032年12月30日到期[4] - 2027 - 2032年新佳兆业票据已发行本金分别为4亿、6亿、10亿、12亿、18亿、约16.86亿美元[7] - 2027 - 2032年新佳兆业票据年息现金支付分别为5.00%、5.25%、5.50%、5.75%、6.00%、6.25%，实物支付分别为6.00%、6.25%、6.50%、6.75%、7.00%、7.25%[7] - 2027 - 2032年新佳兆业票据到期日分别为2027、2028、2029、2030、2031、2032年12月30日（2027年票据可延至2028年12月28日）[9][10] 强制性可换股债券信息 - 二零二五年强制性可换股债券本金约10万美元，2025年12月31日到期转普通股[5] - 2025 - 2032年强制性可换股债券已发行本金分别为3亿、4亿、5亿、8亿、8亿、10亿、10亿、约18.86亿美元[14] - 2025 - 2032年强制性可换股债券年息均为0%[14] - 2025 - 2032年强制性可换股债券到期日分别为对应年份12月31日[14] - 2025 - 2027年强制性可换股债券换股价为4.75港元，2028 - 2032年为4.05港元[13] - 2025 - 2032年强制性可换股债券自对应起始日期可按换股价自愿转换为普通股[13] - 发行人可在2025年、2026年及2027年按强制性可换股债券未偿还本金额的25%、35%及50%折让价购回[17] - 发行人的30日平均股价在2027年12月31日后等于或高于换股价，强制性可换股债券可转换[17] 其他要点 - 2027年票据到期日延后需支付当时未偿还本金额1%的现金延后费用[10] - 新佳兆业票据期限较旧佳兆业票据延长约2.7年至7.7年[21] - 同意费为旧佳兆业票据本金额的0.1%[21] - 交换佳兆业票据完成日期为2025年9月15日（不包括当日）[21] - 本公司股份代号为1260，发行人股份代号为1638[19][24]