股份发行 - 公司将发行3.34亿股认购股份，认购价每股0.075港元[3] - 认购股份占现有已发行股本约7.83%，占扩大后约7.26%[3] - 认购价较10月3日收市价溢价约1.35%，较前五交易日平均收市价溢价约0.54%[3] - 公司可根据一般授权配发及发行最多8.527248亿股股份[18] - 公司一般授权可配发、发行或处理不超股东周年大会当日已发行股本20%的股份[27] - 公司将配发及发行共334,000,000股新股份[29] 认购人情况 - 认购人A和B分别认购1.67亿股，各占全部已发行股本约3.92%[6][8] - 认购人B持有16万股股份，占全部已发行股本约0.004%[8] - 公众股东中认购人A完成后持股16700万股占比3.63%，认购人B完成后持股16716万股占比3.64%[24] - 认购人A将认购167,000,000股认购股份[28] - 认购人B将认购167,000,000股认购股份[28] 资金相关 - 认购事项所得款项总额预计为2505万港元，净额估计约为2475万港元[4] - 认购股份市值约为2471.6万港元，总面值为41.75万港元[9] - 所得款项净额约60%用于员工成本及酬金，10%用于办公室租金，15%用于法律及专业费用，15%用于其他一般开支[23] - 2025年4月16日胡先生认购2.3亿股，发行总价2737万港元用于抵销贷款[25] 股份情况 - 公布日期公司已发行股份426362.4万股，完成后将增至459762.4万股[24] - 胡先生公布日期持股23366.4万股占比5.48%，完成后占比降至5.08%[24] - 通杰环球有限公司公布日期持股44800万股占比10.51%，完成后占比降至9.74%[24] - 股份面值为每股0.00125港元[28] 其他 - 各认购协议须在2025年10月24日前达成条件，否则权利义务终止[14] - 各认购人承诺认购事项完成后12个月内不转让或出售认购股份[15] - 认购事项须待联交所批准认购股份上市及买卖后完成，且未必能完成[20]