东吴证券股份有限公司 关于山东一诺威聚氨酯股份有限公司 使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目所 需资金并以募集资金等额置换的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为山东 一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"一诺威"或"公司"）股票向不特定合 格投资者公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京 证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关规定，对一诺威使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项 目所需资金并以募集资金等额置换事项进行了核查，有关情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东一诺威聚氨酯股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕181 号）核 准，并经北京证券交易所同意，公司向不特定合格投资者公开发行股票的数量为 29,932,748 股，发行价格为人民币 10.81 元/股，募集资金总额为人民币 323， 573,005.88 元，扣除承销费用后的 ...