可转债发行 - 拟发行可转债总额不超80,000.00万元，每张面值100元，期限6年，每年付息一次[9][12][13][14] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止，初始转股价格有规定[21][22][23] - 转股价格向下修正有条件和方案要求，修正后有下限[26] - 有到期赎回、有条件赎回、有条件回售、附加回售情形[30][31][34][36] - 向原A股股东优先配售，具体比例由股东会授权确定[40] - 发行方案有效期十二个月，自通过股东会审议之日起计算[54] 财务数据 - 2025年6月30日资产总计824,612.15万元，较2024年增长16.37%[58][59][62] - 2025年1 - 6月营业总收入342,549.48万元，2024年度为634,684.15万元[64] - 2025年1 - 6月净利润13,687.17万元，2024年度为31,835.10万元[65] - 2025年基本每股收益和稀释每股收益均为0.27元/股，2024年为0.62元/股[66] - 2025年6月30日流动负债合计431,144.48万元，较2024年增长42.48%[61][62] - 2025年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为9,437.68万元，2024年为 - 14,971.18万元[69] 市场扩张和并购 - 截至2025年6月30日，收购Panama Cables & Engineering Co. Inc 100%股权[84] 募集资金用途 - 募集资金拟投资油服连续管及智能管缆扩产等3个项目，合计拟投入80,000.00万元[50] 利润分配 - 可采取现金、股票或结合方式分配股利，实行连续、稳定政策[98] - 2022 - 2024年累计现金分配合计9,446.95万元，累计现金分配利润占比30.14%[110] - 制定2025 - 2027年股东分红回报规划[112][115] 其他 - 本次可转债不提供担保[51] - 单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人可提议召开债券持有人会议[47][48] - 未来十二个月根据业务发展确定是否实施其他再融资计划[118]