可转债发行 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募资不超80,000万元[4][33] - 可转债每张面值100元，按面值发行，期限6年，每年付息一次[5][6][8] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[11] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%时，董事会有权提向下修正方案[16] - 到期赎回在可转债期满后五个交易日内赎回全部未转股可转债，有条件赎回为股价连续三十个交易日中至少十五个交易日不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元[20] - 有条件回售为可转债最后两个计息年度，股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格70%，持有人可回售[22] - 附加回售为募集资金投资项目实施情况与承诺重大变化被认定改变用途时，持有人有一次回售权[23] - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365[20][24] - 转股数量计算方式为Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍，不足一股的余额五个交易日内现金兑付[18] - 可转债发行对象为持有上海分公司证券账户的投资者（国家法律禁止者除外）[27] - 向原A股股东优先配售，具体比例由董事会确定，余额采用网下和网上发行，承销商包销[28] - 本次发行的可转债不提供担保[36] - 发行方案有效期为十二个月，自通过股东会审议之日起计算[39] 募集资金用途 - 募集资金净额拟投资油服连续管及智能管缆扩产项目（拟投入41,000万元）、潜油泵电缆技改及潜油电泵产业化项目（拟投入19,000万元）、补充流动资金项目（投资20,000万元）[35] 其他事项 - 公司编制了截至2025年6月30日的前次募集资金使用情况报告，并经立信会计师事务所鉴证[45] - 公司制定了2025 - 2027年未来三年股东分红回报规划[49] - 2022年限制性股票激励计划暂缓授予部分第二个解除限售期非特别授予部分解除限售比例为获授限制性股票总数的30%[50] - 同意对2名激励对象在第二个解除限售期可解除限售的3万股股票办理解除限售手续[50] - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，废止监事会相关制度并修订《公司章程》[52]