兄弟科技(002562) - 兄弟科技向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的法律意见
兄弟科技兄弟科技(SZ:002562)2025-10-13 19:45

发行流程 - 2023年2月14日召开第五届董事会第十七次会议,审议通过多项非公开发行A股股票相关议案[5] - 2023年7月28日召开第五届董事会第二十二次会议,调整发行方案并审议通过相关议案[6] - 2023年8月15日召开2023年第二次临时股东大会,审议通过与本次发行相关的议案[6] - 2024年4月29日召开第六届董事会第七次会议,审议通过调整发行方案等相关议案[8] - 2024年7月29日召开第六届董事会第十次会议,审议通过延长股东大会决议有效期等议案[9] - 2024年8月14日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过相关议案[9] - 2025年3月25日召开第六届董事会第十五次会议,审议通过发行预案五次修订稿等议案[10] - 2025年4月12日收到深交所上市审核中心审核中心意见告知函,认为本次发行申请符合要求[12] - 2025年6月10日公告收到中国证监会同意注册的批复[12] - 2025年8月20日召开第六届董事会第十八次会议,审议通过延长有效期等议案[11] 发行情况 - 向326家机构和个人送达认购邀请文件[14] - 《发行方案》和《拟发送认购邀请书的对象名单》中有320家认购对象,新增6家投资者认购意向[14][15] - 2025年9月23日9:00至12:00,主承销商收到17家认购对象提交的申购相关文件[18] - 发行底价为5.48元/股,发行价格为5.52元/股[20][21] - 最终发行股票数量为79,121,376股,募集资金总额为436,749,995.52元[21] - 本次发行最终获配发行对象共计14家,均以现金方式认购[21] - 发行人已与各发行对象签署《认购协议》[23] - 2025年9月24日向获配售对象发出《缴款通知书》[24] - 扣除相关费用(不含增值税)8,501,211.16元,募集资金净额为428,248,784.36元[25] - 新增股本为79,121,376.00元,新增资本公积为349,127,408.36元[25] 发行对象 - 湖南厚元高新产业股权投资基金合伙企业等3家属于私募投资基金,已完成备案登记[28] - 襄阳市创新投资有限公司等6家以自有或自筹资金参与认购,无需私募备案[28] - 华泰资产管理有限公司等2家保险公司产品已办理备案登记[29] - 诺德基金管理有限公司等3家机构的资产管理计划已在中国证券投资基金业协会备案[29]