发行基本信息 - 发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[3] - 发行价格5.52元/股，发行底价5.48元/股，比率100.73%[4][5] - 发行股票数量79,121,376股，募集资金总额436,749,995.52元[6] - 发行对象最终确定为14名[7] - 募集资金净额428,248,784.36元[9] 发行流程 - 2023 - 2025年多次董事会和股东大会审议通过并授权[12][14][15] - 2025年4月11日深交所审核通过，6月10日获证监会同意注册批复[16] - 向326家机构和个人送达认购邀请文件[18] - 2025年9月23日9:00 - 12:00接收申购文件[20] - 主承销商收到17家认购对象申购文件[21] - 2025年9月24日发出缴款通知[35] - 截至2025年9月26日，14名发行对象全额汇入认购资金[35] - 截至2025年9月29日，新增股本79,121,376元，新增资本公积349,127,408.36元[36] 投资者相关 - 投资者分专业和普通，专业分5类，普通按风险承受能力分5种级别[26] - 发行风险等级为R4（中高风险）级，C4（积极型）及以上投资者可参与[26] - 14家获配投资者均符合投资者适当性管理要求[27] 合规情况 - 3家私募投资基金完成备案登记及管理人登记[31] - 6家以自有或自筹资金认购，无需私募登记备案[32] - 2家以管理产品参与认购，产品已备案[32] - 2家基金管理人的资产管理计划在中基协备案[33] - 1家资管公司的获配资管计划在中基协完成备案[33] - 发行定价和过程合法有效，对认购对象选择公平公正[40][41] - 发行对象与发行人无重大交易及未来交易安排[30] - 不存在财务资助等协议安排和保底保收益承诺[41] - 认购资金来源信息真实准确完整[38] - 获配对象承诺锁定权益、不超资产规模、限售期限制[38]