发行情况 - 最终募集资金规模436,749,995.52元，发行股数79,121,376股[24] - 发行底价5.48元/股，发行价格5.52元/股[25][30] - 募集资金净额428,248,784.36元，新增股本79,121,376.00元，新增资本公积349,127,408.36元[25][26] - 拟募集资金总额不超过43,675.00万元，拟发行股票数量79,698,905股[29] - 获配14名发行对象，2025年9月26日将认购资金全额汇入专用账户[24] - 发行相关事项2023 - 2025年经多次董事会、股东大会审议通过[20][21] - 2025年4月12日获深交所审核通过，6月10日获中国证监会同意注册批复[23] - 发行定价基准日为2025年9月19日[30] - 发行股数超过《发行方案》中规定拟发行股票数量的70%[29] - 发行价格与发行底价比率为100.73%[31] - 发行对象所认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[33] 认购情况 - 向326家机构和个人送达认购邀请文件[35] - 《发行方案》和《拟发送认购邀请书的对象名单》中有320家认购对象，新增6家[37] - 有效报价时间内收到17家认购对象提交的申购文件[39] - 最终获配发行对象共计14家，均以现金认购[42] - 湖南厚元高新产业股权投资基金合伙企业获配股数3,623,188股，获配金额19,999,997.76元[42] - 襄阳市创新投资有限公司获配股数3,079,710股，获配金额16,999,999.20元[42] - 中汇人寿保险股份有限公司获配2717391股[52] - 南昌赣金信私募股权投资基金（有限合伙）获配3623188股[45] - 湖南红枫创业投资有限公司获配3623188股[44] - 南昌国泰工业产业投资发展有限公司获配7246376股[45] - 财通基金管理有限公司获配14076086股[46] - 诺德基金管理有限公司获配13273550股[48] - 上海般胜私募基金管理有限公司获配5887681股[48] - 广发证券股份有限公司获配6023550股[50] - 华安证券资产管理有限公司获配4057971股[50] 投资者相关 - 投资者分为专业和普通投资者，专业投资者分5类，普通投资者分5种风险承受等级[61] - 发行风险等级为R4级，专业投资者和C4及以上普通投资者可参与[61] - 14家获配投资者均符合投资者适当性管理要求[62] - 获配对象对认购资金来源作出多项承诺，符合相关规定[63] 股东情况 - 发行前公司前10名股东合计持股比例47.74%，持股数量507,787,896股[69] - 发行后公司前10名股东合计持股比例47.16%，持股数量538,942,870股[71] - 发行前钱志达持股比例23.73%，持股数量252,435,628股[69] - 发行后钱志达持股比例22.09%，持股数量不变[70] - 发行前钱志明持股比例20.14%，持股数量214,182,400股[69] - 发行后钱志明持股比例18.74%，持股数量不变[70] 资金用途与影响 - 募集资金将投资于年产600吨碘海醇原料药建设项目[74] - 发行后公司总资产、净资产规模将增长，资产负债率将降低[73] 合规情况 - 主承销商认为本次发行过程和发行对象合规[81] - 发行人本次发行依法取得必要批准和授权，发行过程及认购对象合规[84] 相关机构 - 保荐人（主承销商）为国泰海通证券股份有限公司[86][90] - 发行人律师为上海市广发律师事务所[92] - 审计机构天健会计师事务所出具审计报告编号为天健审[2023]1408号、天健审[2024]2821号、天健审[2025]7241号[95] - 验资机构为天健会计师事务所[101] 备查文件 - 备查文件包括中国证监会同意注册批复文件等[107] - 备查文件存放于兄弟科技股份有限公司，地址为浙江省海宁市海洲街道学林街1号[108]